英国《金融时报》11 月 4 日援引两名知情人士报道，甲骨文已经取消与腾讯签下的 AI 芯片租赁协议。这份协议为期五年，估算总额约 70 亿美元，腾讯原计划通过甲骨文在东南亚的多个数据中心，使用最多约 10 万颗在中国买不到的先进 AI 芯片。
报道称，美国官员此前主动联系甲骨文，表达对这笔交易的担忧，甲骨文随后取消了合同。另一名知情人士提到，广东省高级官员曾到访腾讯，要求集团支持国产芯片。甲骨文、腾讯和白宫均未回应置评请求，取消一事目前只有这一个报道口径，双方都没有正式确认。
签约见报才五周
这笔交易最早也是《金融时报》在 9 月 30 日披露的：腾讯与甲骨文签下五年期租约，预付款约占合同金额的 30%，用途是训练混元大模型、支撑 AI 业务。这是腾讯迄今规模最大的一笔海外算力租赁，站内当时也做过报道。
从签约见报到取消见报，前后约五周。按约 70 亿美元、30% 预付粗算，预付款在 20 亿美元上下。这笔钱是否已经支付、取消后怎么结算，报道没有提及。
美国现行出口管制限制的是先进芯片卖进中国，对中国企业租用海外数据中心算力并没有一刀切的禁令，相关交易只是面临更多审查。从报道描述看，这次的压力来自行政层面的沟通，书面规则并没有变。
两边股价走势相反
消息见报当天，美股盘前甲骨文跌约 1.4%，报 124.47 美元。腾讯港股走势相反：11 月 5 日腾讯控股收涨 7.17%，报 430.4 港元，录得五连涨，较 10 月底 375.2 港元的低点反弹近 15%。同一天恒生科技指数大涨 5.55%，大盘普涨是主要背景，个股涨幅不能全记在这条新闻上。
70 亿美元是五年合同的估算总额，并非甲骨文已确认的收入，对它财报的具体影响，公司没有披露。
对国内 AI 公司的影响
取消一事如果属实，波及面会超出腾讯一家。过去一年，算力吃紧的国内大模型公司大体有两条路：在国内用国产芯片，或者到东南亚、中东租海外云上的英伟达算力。后一条路一直处在规则灰区，甲骨文这次撤单，其他美国云厂商在评估同类合同时多半会更保守。
腾讯自己短期看得见的是算力紧张。11 月 5 日腾讯混元表示，Hy4 受高端算力总量和高峰并发限制，个别时段仍可能限额，建议用户切到 Hy3 或错峰使用。原计划放在东南亚的训练任务，要么换别的海外渠道，要么转向国产芯片，哪条路都需要时间。
广东官员到访的细节如果准确，说明国内也在同步推动大厂采购国产算力。两股力量叠在一起，国产 AI 芯片在大厂采购单里的份额会怎么变，今后几个季度的财报和招标信息会给出更直接的数字。
参考来源：《金融时报》、TradingKey、CocoLoop、港股行情数据；核验约 70 亿美元合同估值、约 10 万颗芯片、30% 预付比例及腾讯控股收盘涨幅。