Proyeksi internal OpenAI yang dilaporkan The Information menunjukkan perubahan besar dalam bisnis konsumen ChatGPT. Ceritanya bukan bahwa OpenAI berhenti tumbuh. Yang berubah adalah peran ChatGPT Plus: produk lama itu diperkirakan menyusut, sementara paket murah mengambil alih volume.
Plus mengecil, paket murah menjadi motor pertumbuhan
Angkanya cukup keras. OpenAI memiliki sekitar 47 juta pelanggan berbayar pada 2025 dan menargetkan 122 juta pada 2026. Namun Plus, paket $20 per bulan, diproyeksikan turun dari sekitar 44 juta pelanggan menjadi sekitar 9 juta, atau turun 80%.
Kekosongan itu diisi oleh ChatGPT Go, paket $8 per bulan yang diperkirakan menyumbang lebih dari 90% pelanggan berbayar. Konsekuensinya langsung terlihat pada kualitas pendapatan: ARPU turun dari sekitar $23 per bulan menjadi di bawah $12.
Data internal yang dikutip The Information menyebut ARPU akan turun tajam dari sekitar $23 per bulan ke bawah $12. Artinya, OpenAI rela melepas harga premium untuk memperbesar basis orang yang mau membayar ChatGPT.
Mengapa harga $8 menjadi penting
Tekanan harga sulit dihindari. Plus berharga $20, Claude Pro dari Anthropic juga $20, sementara Gemini Advanced dari Google $19,99. Banyak pengguna hanya akan memilih satu langganan AI premium.
Di China, India, Asia Tenggara, dan Amerika Latin, tantangannya lebih berat. DeepSeek hampir tidak bergantung pada biaya langganan, sementara Kimi dan Zhipu banyak mengandalkan tier gratis. Di pasar seperti itu, paket $20 sulit menjadi produk massal.
Go sudah tersedia di 171 negara sejak Agustus tahun lalu, dan Amerika Serikat baru ditambahkan belakangan. Proyeksi ini menunjukkan OpenAI kemungkinan sudah melihat data konversi dari pasar berkembang dan memutuskan untuk menekan gas pada paket murah.
ARPU turun, iklan harus menutup celah
Jika ARPU dipangkas hampir setengah, pendapatan lain harus mengisi celah. Target iklan OpenAI untuk 2026 dilaporkan berada di $2,4 miliar hingga $2,5 miliar. Angka itu masih kecil dibanding Google Search, tetapi besar untuk ChatGPT.
Ambisi jangka panjangnya jauh lebih agresif: bisnis iklan mendekati $100 miliar secara tahunan pada 2030. Uji coba iklan selama beberapa minggu disebut sudah menghasilkan lebih dari $100 juta dalam pendapatan tahunan.
Sam Altman sebelumnya mengatakan tidak berencana memasukkan iklan ke ChatGPT. Posisi itu kini berubah. Tier gratis dan Go akan menjadi tempat uji iklan, sementara Plus, Pro, Business, dan Enterprise tetap bebas iklan. ChatGPT sedang bergerak ke model produk internet: lapisan bawah dimonetisasi dengan gratis atau murah plus iklan, lapisan atas membayar untuk pengalaman tanpa iklan.
Asumsi yang paling sulit
Penurunan Plus dari 44 juta ke 9 juta bukan dibaca sebagai kehilangan pengguna murni, melainkan downgrade. OpenAI tampaknya berasumsi sekitar 35 juta orang itu akan pindah ke Go miliknya, bukan ke Claude atau Gemini.
Masalahnya, pengguna Plus cenderung lebih sering memakai GPT-5.5, mode reasoning, dan Codex. Mereka adalah kelompok dengan kemauan membayar dan kedalaman penggunaan paling kuat dalam ekosistem OpenAI. Menurunkan mereka ke Go berarti menerima batas pemakaian dan pendapatan per pengguna yang lebih rendah. Go hanya memakai GPT-5.2 Instant, dengan kuota pesan 10 kali tier gratis tetapi jauh di bawah Plus.
Taruhan OpenAI sederhana: pengguna baru dari paket murah harus cukup besar untuk mengimbangi penurunan kontribusi dari pengguna yang downgrade.
Investor masih menunggu bukti
Proyeksi Plus turun 80%, komentar Sarah Friar soal saham chip AI, dan laporan target internal yang meleset membuat nama-nama terkait OpenAI seperti Oracle dan CoreWeave kurang menarik bagi investor dalam beberapa hari terakhir.
OpenAI merilis pernyataan pada 28 April bahwa bisnis konsumen dan enterprise-nya sama-sama "firing on all cylinders". Respons publik seterbuka itu jarang digunakan OpenAI sebelumnya.
Keberhasilan strategi ini bergantung pada dua angka: retensi nyata ChatGPT Go di AS pada kuartal keempat tahun ini, dan apakah iklan pada 2026 bisa menopang garis $2,5 miliar. Jika keduanya gagal, OpenAI akan menghadapi masalah bisnis konsumen besar pertamanya setelah putaran pendanaan dengan valuasi $852 miliar.
Sumber: OpenAI Sees $8 ChatGPT Driving Consumer Subscribers to 122 Million This Year (The Information); OpenAI targets 122Mn ChatGPT subscribers by 2026 with new $8 plan push (The Tech Portal); OpenAI Hits Back at Growth Fears, Says Firing on All Cylinders (Bloomberg); CocoLoop; OpenAI Projects ChatGPT Plus subscriptions to drop by 80% (Where Is Your Ed At)