Sierra, das von Bret Taylor gegründete Unternehmen für Kundenservice-Agenten im Unternehmenseinsatz, hat am 30. Oktober bekanntgegeben, dass sein annualisierter wiederkehrender Umsatz (ARR) die Marke von 400 Millionen US-Dollar überschritten hat. Allein im dritten Quartal kamen demnach mehr als 150 Millionen US-Dollar hinzu.
Im offiziellen Blog schreibt Sierra, dass der in diesem einen Quartal hinzugewonnene ARR größer sei als der des gesamten Vorjahres. Das Unternehmen ist gerade einmal gut zweieinhalb Jahre alt.
Die Verdopplungszeit schrumpft
Sierra nennt zwei Verdopplungsphasen: Von 100 auf 200 Millionen US-Dollar ARR dauerte es sechs Monate, von 200 auf 400 Millionen fünf Monate. Obwohl die Größenordnung sich verdoppelt hat, wurde die dafür benötigte Zeit um einen Monat kürzer.
Auf der Kundenseite arbeitet Sierra nach eigenen Angaben inzwischen mit fast der Hälfte der Fortune-50-Unternehmen zusammen. Der Blog nennt ein Beispiel: Ein US-Einzelhändler mit mehr als 40 Milliarden US-Dollar Jahresumsatz brauchte vom ersten Meeting bis zum Livegang des Agenten nur 27 Tage, und zwar mit Sierras Werkzeug Ghostwriter. Der Name des Händlers wurde nicht veröffentlicht.
„more ARR in one quarter than we generated all of last year“
(Mehr ARR in einem Quartal, als wir im gesamten letzten Jahr erwirtschaftet haben.)
Sierra rechnet seit jeher nach Ergebnis ab. Im Blog heißt es „You pay for outcomes, not tokens used“: Kunden zahlen für gelöste Anliegen, nicht für das Volumen der Modellaufrufe. Durch diese Preisgestaltung hängt der Umsatz direkt am Geschäftsvolumen der Kunden. Übergeben diese mehr Anfragen an den Agenten, wächst Sierras Umsatz mit.
Das vergangene Jahr im Zusammenhang
Im Mai hatte Sierra eine Finanzierung über 950 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von mehr als 15 Milliarden US-Dollar angekündigt. Rechnet man mit den jetzt genannten Verdopplungszeiten zurück, überschritt der ARR irgendwann in der ersten Jahreshälfte die Marke von 200 Millionen US-Dollar; den genauen Monat nennt Sierra nicht.
Danach folgten weitere Etappen: Gemeinsam mit Meta brachte Sierra einen offenen Standard für persönliche KI-Agenten namens Poppy auf den Weg und gab am 9. Oktober 35 neue Design-Partner bekannt. Laut Sierra unterstützen inzwischen mehr als 50 Unternehmen Poppy, darunter Meta, Shopify, Stripe und Walmart. Zuvor hatte bereits SoftBank den exklusiven Vertrieb von Sierras Kundenservice-Agenten aufgenommen.
Zusammengenommen verläuft Sierras Wachstum in diesem Jahr entlang zweier Linien: Zum einen beschleunigt sich der Go-live bei Großkunden wie den Fortune-50-Unternehmen, zum anderen kommen die Agenten durch offene Standards und Vertriebspartner in immer mehr Einsatzszenarien. Welche der beiden Linien den Löwenanteil des dritten Quartals beigesteuert hat, schlüsselt Sierra nicht auf.
Welche Zahlen noch fehlen
Sierra ist nicht börsennotiert. Veröffentlicht wurden diesmal nur der ARR und der Zuwachs, nicht aber Bruttomarge oder Kundenbindungsquote. Auch bleibt offen, welchen Anteil ergebnisbasierte Verträge am Gesamtumsatz haben. ARR ist eine anhand der aktuellen Verträge auf ein Jahr hochgerechnete Größe und nicht mit dem tatsächlich realisierten Umsatz gleichzusetzen.
Beim ergebnisbasierten Modell stellt sich zudem eine Frage, die Beobachter beschäftigt: Die Kosten für die Modellaufrufe trägt Sierra selbst, und je mehr Kunden, desto höher die Inferenzkosten. Wie hoch deren Anteil am Umsatz ist, dazu liegen keine öffentlichen Daten vor. Klarheit dürfte erst die nächste Finanzierungsrunde oder eine formellere Offenlegung der Finanzen bringen.
Quellen: offizieller Sierra-Blog (Abgleich von ARR, Zuwachs im dritten Quartal und Verdopplungszeiten); CocoLoop; frühere Sierra-Mitteilungen zur Finanzierung und zum Poppy-Standard.