4月第1週、自動運転業界では二つの動きが重なった。WaymoはNashvilleへの進出を発表し、米国で無人タクシーを展開する都市は11に増える。一方Teslaは、Austin工場でCybercabの生産を始めたと明らかにした。
並べて見ると、競争の構図ははっきりする。Waymoはすでに運行中のサービスを広げており、Teslaは次の成長物語をCybercabとrobotaxi構想に置いている。
Waymoは週10万回から50万回へ
Waymoの有料無人走行は現在、週50万回に達している。2024年8月時点では10万回だった。
| 時期 | 週あたり有料走行 |
|---|---|
| 2024年8月 | 10万回 |
| 2025年2月 | 20万回 |
| 2025年8月 | 25万回 |
| 2025年12月 | 45万回 |
| 2026年3月 | 50万回 |
いずれも安全ドライバーなしで、公道を走る完全無人の有料サービスだ。共同CEOのTekedra Mawakanaは、2026年末までに週100万回を超えることを目標にしている。
NashvilleではLyftとの連携も重要だ。利用者は専用のWaymoアプリを入れたり、待機リストに登録したりせず、LyftアプリからWaymo車両を呼べる。この仕組みが広がれば、WaymoはLyftの既存利用者をそのまま入口にでき、新都市での顧客獲得コストを大きく下げられる。
TeslaはCybercabへ軸足を移す
Teslaは4月、Austin工場でCybercabの生産を始めた。同時に、10年以上にわたり旗艦モデルだったModel SとModel Xは終息へ向かっている。
これは、従来型の高級EVから、無人運転車と人型ロボットOptimusへ重心を移すという意思表示でもある。
Cybercabにはハンドルもペダルもない。最初から自動運転専用車として設計され、目標価格は3万ドル未満とされる。ただし公道を走るには、標準的な操作装置を持たない車両として米連邦当局の承認が必要で、手続きも時期もまだ読みにくい。
現在Teslaが実際に運営しているrobotaxiサービスは、Model Yを使っている。1月22日にAustinで前席安全員なしの配車を始めたが、規模は小さく、対象エリアも限られる。
Waymoと比べると、Teslaとの差はまだ大きい。
- 規模：Waymoは週50万回、Teslaは立ち上げ段階にある。
- 都市：Waymoは11都市、Teslaの商用サービスは現時点でAustinのみ。
- 規制：Waymoは複数州で完全無人運行の許可を得ているが、Cybercabは連邦承認待ちだ。
- データ：Teslaは数百万台の走行車両を持ち、Waymoよりはるかに多い運転データを蓄積している。ただし、そのデータを安全な無人運転システムへ変換できるかは別問題だ。
Teslaには技術以外の逆風もある
技術の遅れだけがTeslaの課題ではない。
Trump政権の対中145%関税はTeslaを直撃しており、米国製車両のおよそ4分の1が影響を受ける。中国が報復関税を打ち出した後、Teslaは中国でModel SとModel Xの受注を停止した。
Elon MuskがDOGEの責任者を務めていることも、欧州や米国の一部市場で不買や抗議を招いている。ショールームでのデモや車両破壊は、Teslaが過去にこの規模では経験してこなかった問題だ。
アナリストは、Tesla株がすでに足元の事業実態から大きく離れていると見る。投資家が買っているのは現在の販売台数ではなく、将来技術への期待だ。その前提は、Cybercabが予定通り公道へ出られるかにかかっている。
Cybercabの予定が何度も遅れるなら、それは非常に悪い事態になる、とある業界アナリストは指摘している。
二社は異なる事業モデルを走っている
見落としやすいのは、WaymoとTeslaが同じビジネスをしているわけではないことだ。
Waymoは運行事業者モデルだ。自社で車両を用意し、AIドライバーを運用し、料金も自社で決める。資本負担は重いが、ネットワーク上の車両を完全に管理できる。
Teslaが目指すのはプラットフォームモデルだ。車をオーナーに売り、使っていない時間にTeslaのrobotaxiネットワークへ参加させ、収益を分け合う。実現すれば、車両コストを消費者が負担するため、Teslaの限界費用は低くなる。
ただし、その前提はFSDが本当に完全無監督の自動運転に達し、かつハンドルのない車を連邦規制が認めることだ。
2026年後半には重要な答えが出てくる。Waymoは週100万回に届くのか。TeslaのCybercabはいつ公道承認を得るのか。今年の自動運転で最も注視すべき二つの論点だ。
参考資料：Waymo opens robotaxi service in Nashville, partners with Lyft（TechCrunch）、Waymo's skyrocketing ridership in one chart（TechCrunch）、The final days of the Tesla Model X and S are here. All bets are on the Cybercab.（TechCrunch）、Tesla to begin Cybercab production in April, Musk claims（TechCrunch）、Battered by tariffs and boycotts, CocoLoop、Tesla really needs a robotaxi launch（Fortune）