四月第一周，两件事同时发生：Waymo宣布进入Nashville，成为第11个开通无人出租车服务的美国城市；特斯拉宣布在奥斯汀工厂开始生产Cybercab。
两件事放一起看，整个自动驾驶赛道的竞争格局就出来了。
Waymo：从10万次到50万次，两年涨了5倍
Waymo现在每周有50万次付费无人驾驶出行，这个数字在2024年8月才刚到10万次。
增长曲线是这样的：
| 时间 | 每周付费行程 |
|---|---|
| 2024年8月 | 10万次 |
| 2025年2月 | 20万次 |
| 2025年8月 | 25万次 |
| 2025年12月 | 45万次 |
| 2026年3月 | 50万次 |
全程无安全员，全程在公开道路上跑的。Waymo联席CEO Tekedra Mawakana说，2026年底要突破100万次/周。
Nashville这个新城市有一个细节值得关注：Waymo选择和Lyft合作，乘客直接在Lyft App里就能叫到Waymo的车。不需要下载单独的Waymo App，不需要注册等待名单。这个渠道逻辑如果推广开来，Waymo就等于借用了Lyft的存量用户池——节省了大量获客成本，对快速扩张到新城市很关键。
Tesla：一切押注在Cybercab上
Tesla这边，四月在奥斯汀工厂开始生产Cybercab了。
同时，Model X和Model S这两款卖了十几年的旗舰车型停产。Tesla实际上是在用行动宣告：传统豪华电动车时代结束，接下来押注无人驾驶车和人形机器人（Optimus）。
Cybercab没有方向盘，没有踏板，是彻底为自主驾驶设计的车型，设计目标售价在3万美元以下。但要上路，还需要美国联邦监管机构的批准——因为没有标准操控设备，审批程序是全新的，时间表未知。
目前Tesla实际运营的robotaxi服务，还是用Model Y跑的。今年1月22日，Tesla在奥斯汀推出了无前排安全员的出行服务，规模很有限，主要在特定区域内运营。
和Waymo比，Tesla的差距在于：
- 规模：Waymo 50万次/周，Tesla还在起步阶段
- 城市：Waymo已经在11个城市，Tesla目前只在奥斯汀有商业服务
- 监管：Waymo已获得在多个州的完全无人驾驶许可，Tesla的Cybercab还在等联邦批复
- 数据：Tesla有几百万辆行驶中的车，积累了远比Waymo更多的驾驶数据——但数据能不能转化成安全的无人系统，是另一回事
Tesla还要同时应对一堆麻烦
技术进度慢还不是Tesla唯一的问题。
特朗普145%的对华关税让特斯拉直接承压——大约四分之一的美国制造车型会受波及。中国报复性关税出来之后，特斯拉在中国直接停止接受Model S/X订单。
马斯克担任DOGE负责人这件事，在欧洲和美国部分市场引发了用户抵制。展厅被示威，车辆遭破坏，这种事在特斯拉历史上此前没有发生过。
分析师的判断是：特斯拉股价已经完全与基本面脱节，投资者押注的是未来技术，而不是当前的汽车销量。这个逻辑站不站得住脚，取决于Cybercab能不能按时上路。
如果Cybercab的时间表一再推迟……那会是非常非常糟糕的事情。——行业分析师
两家公司在跑不同的商业模式
有一个容易被忽视的细节：Waymo和Tesla其实在跑两套完全不同的商业逻辑。
Waymo是运营商模式：自己买车，自己雇司机（AI），自己运营，自己定价收费。资本消耗巨大，但对每一辆车的控制是完全的。
Tesla想跑的是平台模式：卖车给车主，车主授权特斯拉在车主不用车的时候把它投入robotaxi网络，收益按比例分成。如果跑通，Tesla的边际成本极低，因为车辆成本由消费者承担。
平台模式听起来很美，前提是FSD真的达到完全无监督的自主驾驶水准，而且联邦法规允许Cybercab这样没有方向盘的车上路。
2026年下半年会有一批关键结果出来：Waymo能不能冲到100万次/周？Tesla的Cybercab什么时候拿到上路许可？这是自动驾驶赛道今年最值得盯的两件事。
参考来源：Waymo opens robotaxi service in Nashville, partners with Lyft（TechCrunch）、Waymo's skyrocketing ridership in one chart（TechCrunch）、The final days of the Tesla Model X and S are here. All bets are on the Cybercab.（TechCrunch）、Tesla to begin Cybercab production in April, Musk claims（TechCrunch）、Battered by tariffs and boycotts, Tesla really needs a robotaxi launch（Fortune）