Pada akhir tahun 2025, CEO NVIDIA Jensen Huang mengonfirmasi sebuah kenyataan yang menyulitkan semua perusahaan yang ingin membeli Blackwell: rak B200 dan GB200 NVL72 telah ludes terjual hingga pertengahan 2026.
Dari total pesanan yang menumpuk dari penyedia cloud global, hanya beberapa perusahaan terbesar saja sudah melebihi 3,6 juta unit.
Di mana rantai pasok tersendat
Masalah Blackwell bukan pada satu titik, melainkan seluruh jalur rantai pasok yang tertekan secara bersamaan:
Kemasan CoWoS: TSMC pada dasarnya telah mengunci hampir seluruh kapasitas terkait untuk tahun 2026-2027 bagi NVIDIA, membuat pelanggan lain harus menunggu.
Memori HBM3e: Seluruh kapasitas SK Hynix dan Micron untuk tahun 2025 sudah penuh, dan mereka berencana menaikkan harga 20% pada awal 2026. Rencana ekspansi SK Hynix dan Samsung sedang dikebut.
Perakitan rak: OEM seperti Dell, Foxconn, Inventec, dan Wistron sebelumnya menghadapi masalah teknis (terutama tantangan rekayasa pada rak berpendingin cairan), yang baru saja teratasi sehingga produksi massal mulai meningkat.
Ketika titik-titik ini tersendat, chip yang sudah selesai dirancang pun tidak bisa dikirim. Kabar baiknya, masalah OEM sebagian besar sudah teratasi; kabar buruknya, dua titik pertama masih menjadi hambatan.
Generasi berikutnya: Blackwell Ultra (GB300)
NVIDIA tidak berniat membiarkan pembeli menunggu selamanya.
Blackwell Ultra (B300/GB300) sedang dalam perjalanan, dijadwalkan rilis pada paruh pertama 2026. Peningkatan utama: memori HBM3e per GPU naik dari 192GB pada B200 menjadi 288GB, yang jauh lebih ramah untuk inferensi model berskala sangat besar.
Prediksi: pengiriman rak seri GB300 pada 2026 berpotensi meningkat lebih dari dua kali lipat secara tahunan.
Melihat lebih jauh ke depan, arsitektur Rubin diperkirakan akan memasuki pasar pada paruh kedua 2026, seperti yang telah dipratinjau di GTC.
Apa artinya bagi perusahaan AI
Perusahaan yang tidak bisa mendapatkan GPU terbaru memiliki beberapa jalur:
Menggunakan H100/H200: NVIDIA sedang membahas untuk memulai kembali produksi H200, karena perusahaan-perusahaan China seperti Alibaba dan ByteDance telah memesan lebih dari 2 juta unit H200. Produk dengan arsitektur Hopper sedikit lebih mudah didapat dibandingkan Blackwell.
Menunggu antrean: Pembeli super seperti Microsoft, Google, dan AWS memiliki antrean prioritas, tetapi waktu tunggu tetap dihitung dalam kuartal.
Beralih ke pesaing: AMD MI300X masih tersedia, dan berbagai perusahaan sedang mencobanya — tetapi dalam ekosistem perangkat lunak skala besar, CUDA masih lebih matang.
Kembangkan sendiri: Jalur seperti Google TPU, AWS Trainium, dan Microsoft Azure Maia tersedia, tetapi siklus pembangunannya lebih panjang.
Apa yang ditunjukkan oleh situasi ini
Pertumbuhan permintaan infrastruktur AI telah melampaui kecepatan respons rantai pasok global, dan kesenjangan ini tidak dapat ditutup dalam jangka pendek. Bukan karena NVIDIA tidak ingin menjual, melainkan karena rantai pasok hanya sebesar itu.
Dari TSMC hingga pemasok HBM, setiap titik adalah monopoli atau oligopoli, tanpa ruang untuk ekspansi cepat.
Realitas saat ini: perusahaan yang ingin mendapatkan perangkat keras Blackwell terbaru harus sudah menandatangani perjanjian pengadaan jangka panjang sejak awal, atau harus menunggu.
Sumber: CocoLoop, Nvidia's Blackwell Dynasty: B200 and GB200 Sold Out Through Mid-2026 (FinancialContent/TokenRing); NVIDIA's Blackwell Ultra GB300 AI Servers to Lead the AI Infrastructure Race (WCCFTech); Nvidia server makers solve Blackwell technical issues (Data Center Dynamics)