Reuters đưa tin ngày 19/9, dẫn lời ba nguồn tin cho biết Anthropic đang cân nhắc ra mắt một mô hình AI mới nhằm ứng phó áp lực cạnh tranh sau khi OpenAI phát hành GPT-6 Astra, với thời điểm rơi vào trước đợt IPO mà công ty dự kiến thực hiện. Cùng nhóm nguồn tin này cho biết nội bộ Anthropic cũng đang đánh giá mức độ an toàn của mô hình. Anthropic chưa đưa ra bình luận công khai về thông tin trên.
Con số duy nhất có căn cứ trong bài báo đến từ dữ liệu theo dõi mới nhất của nền tảng chi tiêu doanh nghiệp Ramp: Astra chiếm khoảng 13% chi tiêu AI doanh nghiệp mà Ramp quan sát được, Claude Fable của Anthropic chiếm khoảng 8%. Đây là số liệu mẫu, chỉ bao gồm giao dịch hoàn ứng và đăng ký thuê bao của chính khách hàng Ramp, không tương đương thị phần doanh thu của hai công ty và cũng không bao gồm các triển khai tự lưu trữ.
Trùng thời điểm với phát ngôn một tuần trước
Ngày 12/9, Giám đốc điều hành Anthropic Dario Amodei đăng một bài viết dài khoảng 3.800 từ, kêu gọi toàn ngành làm chậm tốc độ nâng cấp năng lực AI để dành thời gian cho việc căn chỉnh an toàn.
We must slow the pace at which we improve the capabilities of AI models.
Chúng ta phải làm chậm tốc độ nâng cao năng lực của các mô hình AI.
Bảy ngày sau, thông tin lan truyền là chính công ty này đang cân nhắc tung thêm một mô hình mới mang tính đối phó trực tiếp. Hai việc này chưa hẳn mâu thuẫn ở cấp công ty: điều cần làm chậm là nhịp độ nâng trần năng lực, còn mô hình sắp ra mắt có thể chỉ là phiên bản kỹ thuật hóa của năng lực cùng thế hệ. Điểm khó phân định là bên ngoài không có căn cứ để đánh giá, vì Anthropic chưa nói rõ mô hình mới thuộc cấp độ nào, cũng chưa xác nhận nó có tồn tại hay không.
Lộ trình IPO đang bị đẩy lùi
Hai người am hiểu vấn đề cho biết Anthropic có thể dời IPO đến sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ vào tháng 11, bản thân cuộc bầu cử dự kiến không tác động nhiều đến đợt phát hành. Các điều khoản từng rò rỉ trước đó cho thấy mức định giá khoảng 2.000 tỷ USD, quy mô huy động vốn tối đa 100 tỷ USD; giữa tháng 9 cũng có tin Nvidia cân nhắc rót tối đa 10 tỷ USD trong vòng này. Đến nay chưa con số nào được công ty xác nhận, danh sách bảo lãnh phát hành, sàn niêm yết và số lượng cổ phiếu phát hành cũng chưa được công bố.
Ghép các mốc thời gian trong ba tuần lại, trình tự là: trước tiên một bức thư công khai kêu gọi cả ngành làm chậm lại, tiếp đến một khoản đầu tư chiến lược được bên ngoài diễn giải là suất ưu tiên hàng đầu, rồi đến một mô hình dùng để đối phó đối thủ. Từng bước riêng lẻ đều hợp lý, nhưng đọc liền mạch thì buổi roadshow nhiều khả năng sẽ vấp phải cùng một câu hỏi: khi cam kết làm chậm đã ghi vào bản cáo bạch, ai sẽ là người quyết định nhịp độ ra mắt mô hình tiếp theo.
Áp lực cạnh tranh là thật, số liệu thị phần thì yếu
Con số 13% so với 8% của Ramp liên tục được trích dẫn vì đây là một trong số ít cửa sổ quan sát chi tiêu bên thứ ba có thể cập nhật hàng tháng. Điểm yếu của nó cũng rõ không kém: chỉ nhìn vào dòng tiền thẻ tín dụng và hoàn ứng, không bao gồm kết nối API trực tiếp, triển khai đám mây riêng hay bán lại qua kênh phân phối. Cả hai công ty đều chưa công bố doanh thu phía doanh nghiệp theo cùng một chuẩn so sánh, nên mọi suy luận thị phần dựa trên bộ số liệu này đều cần được chiết khấu bớt độ tin cậy.
Mốc tiếp theo có thể kiểm chứng khá cụ thể: liệu Anthropic có tung mô hình mới quanh thời điểm nộp hồ sơ IPO hay không, và năng lực của mô hình đó nằm trên hay chỉ ngang hàng Claude Fable 5.1. Trước khi có câu trả lời, mọi chi tiết trong các bài báo hiện tại vẫn chỉ dựa vào lời của nguồn tin giấu tên.
Nguồn tham khảo: Reuters, dữ liệu chi tiêu doanh nghiệp Ramp, CocoLoop, Seeking Alpha; mức định giá và quy mô huy động vốn được trích theo các báo cáo công khai trước đó, chưa được công ty xác nhận.