Theo Financial Times ngày 3/11, dẫn lời năm nguồn tin am hiểu vấn đề, Nvidia đã yêu cầu các đối tác trung tâm dữ liệu trên toàn cầu hạn chế hoạt động kinh doanh với doanh nghiệp Trung Quốc: khách hàng Trung Quốc không được vượt quá 49%, và ít nhất 51% dịch vụ phải bán cho các công ty không phải của Trung Quốc. Yêu cầu này chỉ áp dụng cho các hợp đồng mới ký và hợp đồng trong tương lai; các thỏa thuận cho thuê phần cứng đã có hiệu lực không bị ảnh hưởng.
Báo cáo cho biết trước đây Nvidia chưa từng đặt giới hạn tỷ lệ kiểu này với đối tác. Yêu cầu được đội ngũ kinh doanh và đội ngũ khu vực truyền đạt bằng lời, không có văn bản. Trong tuyên bố của mình, Nvidia không xác nhận con số 49%, chỉ nêu nguyên tắc: chính sách của Mỹ khuyến khích các nhà cung cấp đám mây xây dựng trên hạ tầng của Mỹ và nhận đơn hàng ở bất cứ nơi nào có thể làm ăn.
“America cannot win the AI race unless America's AI infrastructure wins worldwide.”
Nếu hạ tầng AI của Mỹ không thắng trên toàn cầu, nước Mỹ sẽ không thể thắng cuộc đua AI.
Khoảng trống do quy định truyền miệng để lại
Các hãng truyền thông thuật lại bài của FT dùng từ ngữ không giống nhau. Tom's Hardware viết rằng các nhà vận hành phải theo dõi cơ cấu doanh thu, còn Investing.com và The Next Web viết về tỷ trọng “dịch vụ”. Hai cách tính này có thể cho kết quả chênh lệch rất lớn. Lấy một ví dụ giả định: một trung tâm dữ liệu giao bốn phần mười số GPU cho một khách hàng lớn từ Trung Quốc; nếu đơn giá hợp đồng của khách này cao hơn, tính theo sức mạnh tính toán thì chưa vượt ngưỡng, nhưng tính theo doanh thu thì có thể đã vượt.
Việc kiểm tra được thực hiện ra sao, và vượt ngưỡng có ảnh hưởng đến việc nhận hàng hay không, báo cáo cũng không đề cập. Không có văn bản thì các nhà vận hành cũng không có điều khoản nào để đối chiếu, chỉ có thể dựa vào trao đổi với bộ phận kinh doanh của Nvidia để hiểu mức độ cho phép.
Lần này phạm vi vượt ra ngoài châu Á
Yêu cầu áp dụng cho các trung tâm dữ liệu trên toàn cầu, không chỉ nhắm vào châu Á. Con đường đứng sau điều này ai cũng quen thuộc: nhiều công ty AI Trung Quốc không mua card mà thuê trực tiếp sức mạnh tính toán từ các nhà cung cấp đám mây ở nước ngoài để huấn luyện mô hình. Từ năm 2022, Washington đã siết việc bán chip tiên tiến sang Trung Quốc và những năm qua luôn muốn chặn nốt con đường thuê đám mây này.
Áp lực từ cả hai phía đều tăng trong năm nay. Phía Mỹ, một số nhân viên của Super Micro hồi đầu năm bị cáo buộc buôn lậu sang Trung Quốc các máy chủ AI của Nvidia trị giá khoảng 2,5 tỷ USD; Tom's Hardware còn nhắc rằng giá máy chủ A100 từ năm năm trước tại Trung Quốc đã tăng lên khoảng gấp ba. Phía Trung Quốc, một năm trước Bắc Kinh đã cấm các trung tâm dữ liệu dùng vốn nhà nước sử dụng chip AI nước ngoài, đồng thời hỗ trợ các nhà cung cấp trong nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết hy vọng các bên mang lại môi trường kinh doanh “công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử”.
Tác động đến các đội ngũ ở Trung Quốc nằm ở đâu
Các hợp đồng thuê hiện có không bị động đến, nên trong ngắn hạn người chịu ảnh hưởng chủ yếu là việc gia hạn và mở rộng; đây cũng là tình huống đầu tiên mà các đội ngũ trong nước có thể gặp yêu cầu này.
Áp lực cũng không chỉ đè lên bên thuê. Mức 49% là tỷ lệ yêu cầu đối với nhà vận hành: một trung tâm dữ liệu có tỷ trọng khách Trung Quốc cao, muốn tiếp tục nhận hợp đồng mới thì trước hết phải tìm đủ khách hàng ngoài Trung Quốc. Báo cáo dẫn lời một nhà cung cấp dịch vụ ở Singapore cho rằng ngoài nước Mỹ rất khó tìm đủ nhu cầu không phải từ Trung Quốc. Như vậy, các nhà cung cấp ở Đông Nam Á chủ yếu sống nhờ đơn hàng Trung Quốc có thể phải chọn giữa mở rộng tệp khách hàng ngoài Trung Quốc và chậm lại việc nhận đơn.
Điểm ảnh hưởng đến phạm vi nhất hiện vẫn chưa có lời giải thích: công ty con của doanh nghiệp Trung Quốc đăng ký tại Singapore hoặc Malaysia có được tính là “doanh nghiệp Trung Quốc” hay không. Nếu chỉ xét nơi đăng ký, sức nặng của yêu cầu này sẽ nhẹ đi nhiều; nếu truy ngược đến công ty mẹ, số hợp đồng bị ảnh hưởng sẽ nhiều hơn hẳn. Nvidia chưa định nghĩa công khai, và trong phần thuật lại của FT cũng không thấy câu trả lời.
Nguồn tham khảo: Financial Times, Tom's Hardware, CocoLoop, The Next Web, Investing.com; tỷ lệ 49% và 51%, phạm vi áp dụng và cách truyền đạt đều là lời các nguồn tin am hiểu được báo chí dẫn lại, Nvidia chưa xác nhận.