Theo báo cáo của tổ chức nghiên cứu bán dẫn SemiAnalysis, Nvidia đã từ chối nhiều “neocloud” (các nhà cung cấp đám mây vừa và nhỏ chuyên cho thuê GPU) tham dự hội nghị GTC Berlin, với lý do những công ty này đưa chip không phải của Nvidia, như GPU AMD hay TPU của Google, vào nền tảng đám mây của mình. SemiAnalysis cho biết đã xác nhận sự việc nhưng không công bố danh sách công ty.
GTC Berlin diễn ra từ ngày 20 đến 22 tháng 10, với các địa điểm gồm Tempodrom và STATION-Berlin. Các bài viết liên quan cho biết những nhà cung cấp bị ảnh hưởng chỉ nhận được thông báo vài ngày trước lễ khai mạc. Tính đến thời điểm đăng bài, Nvidia chưa chính thức phản hồi; toàn bộ nội dung dưới đây dựa trên báo cáo của SemiAnalysis và các bài trích lại, hiện chưa thể kiểm chứng độc lập.
Chỉ nhắm vào các công ty nhỏ
Theo SemiAnalysis, sức ép này mang tính “chọn lọc”: các nhà cung cấp đám mây quy mô siêu lớn như AWS hay Microsoft Azure cũng mua AMD và có chip tự phát triển, nhưng không gặp cách đối xử tương tự. Lời giải thích trong báo cáo là khối lượng mua của họ đủ lớn nên Nvidia không có nhiều đòn bẩy với họ.
Các neocloud ở vị thế khác. Nvidia là nhà cung cấp chip chính của họ, đồng thời là cổ đông của những công ty như CoreWeave và còn tham gia vào một số thỏa thuận tài chính của một vài nhà cung cấp theo nhiều cách. Với một neocloud quy mô hạn chế, việc được nhận lô GPU mới nhất sớm hay muộn, cũng như có nhận được sự hỗ trợ của Nvidia trong huy động vốn hay niêm yết hay không, đều liên quan trực tiếp đến sống còn.
Báo cáo cho biết một số nhà cung cấp bắt đầu cân nhắc đổi nhà cung ứng, và có lãnh đạo đang tính xem có nên cung cấp chip không phải của Nvidia một cách “kín đáo” để tránh làm phật lòng đối tác.
Ba mốc trong vài tháng
Đặt sự việc vào dòng thời gian, có thể thấy nó không xuất hiện đột ngột:
- Tháng 6: SemiAnalysis từng đăng một loạt thảo luận, trong đó nhiều lãnh đạo neocloud riêng tư bày tỏ lo ngại rằng nếu dùng GPU AMD, TPU, thậm chí chỉ dùng thiết bị mạng không phải của Nvidia, họ có thể mất hạn ngạch cung ứng sớm hoặc mất sự hỗ trợ của Nvidia về huy động vốn và IPO.
- Tháng 8: Báo cáo cho biết không ít neocloud đã đặt hàng AMD Instinct và GPU Nvidia theo tỷ lệ gần 1:1, ít nhất hai công ty đã triển khai mỗi hãng 10.000 GPU.
- Tháng 10: Nỗi lo trở thành hiện thực, một số nhà cung cấp bị chặn ngoài cửa GTC.
Các con số thị trường phía sau cũng đang thay đổi. Theo số liệu ngành được báo cáo trích dẫn, đến tháng 9 có hơn 300 nhà cung cấp GPU trong lĩnh vực neocloud, so với khoảng 209 một năm trước, tăng 55%; doanh thu của nhóm này trong năm 2025 vượt 25 tỷ USD. Thị phần của Nvidia trong doanh thu chip tăng tốc AI dự kiến giảm từ 87% năm 2024 xuống khoảng 75% trong năm nay. Các neocloud chọn AMD chủ yếu vì giá, còn về hiệu năng Nvidia vẫn dẫn đầu.
Tầng phần mềm cũng đang nới lỏng
Cùng tuần đó, Google mở mã nguồn TorchTPU, một backend TPU gốc cho PyTorch, AWS công bố TorchNeuron, backend gốc cho Trainium, và Meta đứng sau ủng hộ cả hai. Thứ từng trói chân nhà phát triển vào hệ sinh thái Nvidia phần lớn là CUDA và phần mềm đi kèm; khi các framework chính biến việc đổi phần cứng thành chuyện sửa một dòng tên thiết bị, lựa chọn phần cứng sẽ nghiêng nhiều hơn về giá và nguồn cung.
Đây cũng là chỗ khó xử của các neocloud: thêm một loại chip có thể hạ chi phí và kéo thêm khách, nhưng lại có thể bị trừ điểm trong mắt Nvidia. Liệu các nhà cung cấp bị từ chối có lên tiếng công khai và Nvidia có đứng ra làm rõ hay không, hiện vẫn chưa có động tĩnh nào.
Nguồn tham khảo: báo cáo của SemiAnalysis, Crypto Briefing, CocoLoop, Dealroom; thị phần và số lượng nhà cung cấp theo thống kê ngành được báo cáo trích dẫn, danh sách các công ty bị từ chối chưa được công bố.