半導體研究機構 SemiAnalysis 報導，輝達拒絕了多家「新雲」（neocloud，專做 GPU 租賃的中小型雲端服務商）參加 GTC Berlin 大會，原因是這些公司在自家雲端平台上引進了 AMD GPU、Google TPU 等非輝達晶片。SemiAnalysis 稱已確認此事，但沒有公開公司名單。
GTC Berlin 訂於 10 月 20 日至 22 日舉行，會場包括 Tempodrom 與 STATION-Berlin。相關報導提到，受影響的業者在開幕前幾天才收到通知。截至發稿，輝達官方未回應，以下內容均來自 SemiAnalysis 報告及其轉述，目前無法查證。
只針對小廠
依 SemiAnalysis 的說法，這種壓力是「有選擇性的」：AWS、微軟 Azure 這類超大規模雲端業者同樣採購 AMD、也有自研晶片，卻沒有遇到類似對待。報導給出的解釋是，它們的採購規模夠大，輝達對它們沒有太多籌碼。
新雲業者的處境不同。輝達是它們最主要的晶片供應商，也是 CoreWeave 等公司的股東，還以各種方式參與了部分業者的融資安排。對一家規模有限的新雲來說，能多快拿到最新一批 GPU、能否獲得輝達對融資或上市的支持，都直接關係到生死。
報導提到，有業者開始考慮更換供應商，也有高階主管在盤算要不要「低調地」提供非輝達晶片，以免惹惱對方。
幾個月間的三個節點
把這件事放回時間軸上，它並非突然冒出來：
- 6 月：SemiAnalysis 曾發表一組討論，多位新雲高階主管私下表示擔心，一旦採用 AMD GPU、TPU，甚至只是使用非輝達的網路設備，就可能丟掉早期供貨配額，或失去輝達對融資、IPO 的支持。
- 8 月：報導稱不少新雲已在 AMD Instinct 與輝達 GPU 之間以接近 1:1 的比例下單，至少有兩家各部署了兩家廠商的 1 萬顆 GPU。
- 10 月：擔心成真，部分業者被擋在 GTC 門外。
背後的市場數字也在改變。根據報導引述的產業數據，截至 9 月，新雲領域的 GPU 服務商超過 300 家，一年前約為 209 家，成長 55%；2025 年這批公司的營收超過 250 億美元。輝達在 AI 加速器營收中的占比，預計將從 2024 年的 87% 降到今年的 75% 左右。新雲選擇 AMD，主要圖的是價格，效能上輝達仍然領先。
軟體層也在鬆動
同一週，Google 開源了 PyTorch 原生的 TPU 後端 TorchTPU，AWS 公布了 Trainium 的原生後端 TorchNeuron，Meta 都在背後力挺。過去把開發者鎖在輝達生態系裡的，很大程度上是 CUDA 與其配套軟體；當主流框架把更換硬體變成只需改一行裝置名稱，硬體選擇就會更多取決於價格與供貨。
這也是新雲業者兩頭為難之處：多一種晶片能壓低成本、多拉客戶，卻可能在輝達那裡失分。被拒的業者會不會公開回應，輝達會不會出面說明，目前都還沒有動靜。
參考來源：SemiAnalysis 報告、Crypto Briefing、CocoLoop、Dealroom；市占率與服務商數量以報導引述的產業統計口徑為準，被拒業者名單未公開。