Lembaga riset semikonduktor SemiAnalysis melaporkan bahwa Nvidia menolak sejumlah "neocloud" (penyedia layanan cloud kecil dan menengah yang berfokus pada penyewaan GPU) untuk menghadiri konferensi GTC Berlin. Alasannya, perusahaan-perusahaan itu menambahkan chip non-Nvidia, seperti GPU AMD dan TPU Google, ke platform cloud mereka. SemiAnalysis mengaku telah mengonfirmasi hal ini, tetapi tidak mempublikasikan daftar nama perusahaannya.
GTC Berlin dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 22 Oktober, dengan lokasi di Tempodrom dan STATION-Berlin. Laporan menyebutkan bahwa para penyedia yang terdampak baru diberi tahu beberapa hari sebelum acara dibuka. Hingga naskah ini ditulis, Nvidia belum memberikan tanggapan resmi, dan seluruh uraian di bawah bersumber dari laporan SemiAnalysis beserta kutipannya, yang saat ini belum dapat diverifikasi.
Hanya menyasar pemain kecil
Menurut SemiAnalysis, tekanan ini bersifat "selektif". Hyperscaler seperti AWS dan Microsoft Azure juga membeli AMD dan punya chip rancangan sendiri, tetapi tidak mendapat perlakuan serupa. Penjelasan dalam laporan itu adalah bahwa volume pembelian mereka cukup besar sehingga Nvidia tidak punya banyak daya tawar terhadap mereka.
Posisi neocloud berbeda. Nvidia adalah pemasok chip terpenting bagi mereka sekaligus pemegang saham di perusahaan seperti CoreWeave, dan juga terlibat dalam berbagai bentuk pengaturan pendanaan sebagian penyedia. Bagi neocloud yang skalanya terbatas, urutan antrean untuk mendapatkan gelombang GPU terbaru, serta ada tidaknya dukungan Nvidia untuk pendanaan atau pencatatan saham, bisa menentukan hidup matinya bisnis.
Laporan menyebut ada penyedia yang mulai mempertimbangkan pergantian pemasok, dan ada pula eksekutif yang menimbang apakah sebaiknya menyediakan chip non-Nvidia secara "diam-diam" agar tidak membuat Nvidia tersinggung.
Tiga titik penting dalam beberapa bulan
Jika dilihat dalam lini masa, kejadian ini bukan muncul tiba-tiba:
- Juni: SemiAnalysis pernah menerbitkan serangkaian diskusi. Sejumlah eksekutif neocloud secara pribadi mengaku cemas bahwa memakai GPU AMD atau TPU, bahkan hanya menggunakan perangkat jaringan non-Nvidia, dapat membuat mereka kehilangan jatah pasokan awal atau dukungan Nvidia untuk pendanaan dan IPO.
- Agustus: Laporan menyebut banyak neocloud sudah memesan AMD Instinct dan GPU Nvidia dengan rasio mendekati 1:1, dan setidaknya dua perusahaan telah memasang masing-masing 10.000 GPU dari kedua vendor.
- Oktober: Kekhawatiran itu menjadi kenyataan, dan sebagian penyedia tertahan di luar pintu GTC.
Angka pasar di baliknya pun ikut berubah. Menurut data industri yang dikutip dalam laporan, per September jumlah penyedia GPU di ranah neocloud melampaui 300, naik 55% dari sekitar 209 setahun sebelumnya, dan pendapatan kelompok perusahaan ini pada 2025 melebihi 25 miliar dolar AS. Pangsa Nvidia dalam pendapatan akselerator AI diperkirakan turun dari 87% pada 2024 menjadi sekitar 75% tahun ini. Neocloud memilih AMD terutama karena harga, sementara dari sisi performa Nvidia masih unggul.
Lapisan perangkat lunak juga mulai longgar
Pada pekan yang sama, Google merilis TorchTPU sebagai sumber terbuka, yaitu backend TPU native untuk PyTorch, sementara AWS mengumumkan TorchNeuron, backend native untuk Trainium. Meta berada di belakang keduanya. Yang selama ini mengunci pengembang dalam ekosistem Nvidia sebagian besar adalah CUDA dan perangkat lunak pendampingnya. Ketika kerangka kerja arus utama membuat pergantian perangkat keras cukup dengan mengubah satu baris nama perangkat, pilihan perangkat keras akan lebih banyak ditentukan oleh harga dan ketersediaan pasokan.
Di sinilah neocloud terjepit: menambah satu jenis chip bisa menekan biaya dan menarik lebih banyak pelanggan, tetapi bisa juga membuat mereka kehilangan poin di mata Nvidia. Apakah penyedia yang ditolak akan menanggapi secara terbuka, dan apakah Nvidia akan tampil memberi klarifikasi, sejauh ini belum ada tanda-tanda sama sekali.
Sumber: laporan SemiAnalysis, Crypto Briefing, CocoLoop, Dealroom; pangsa pasar dan jumlah penyedia mengikuti metode statistik industri yang dikutip dalam laporan, dan daftar penyedia yang ditolak tidak dipublikasikan.