Según el informe de la firma de investigación de semiconductores SemiAnalysis, Nvidia rechazó la participación de varias «neoclouds» (proveedores de nube pequeños y medianos especializados en el alquiler de GPU) en la GTC Berlín, porque esas empresas han incorporado a sus plataformas chips que no son de Nvidia, como GPU de AMD o TPU de Google. SemiAnalysis asegura haber confirmado el hecho, pero no ha hecho pública la lista de empresas.
La GTC Berlín se celebra del 20 al 22 de octubre, con sedes como el Tempodrom y STATION-Berlin. Las informaciones señalan que los proveedores afectados solo fueron avisados unos días antes de la inauguración. Hasta el cierre de esta nota, Nvidia no ha respondido oficialmente; todo lo que sigue procede del informe de SemiAnalysis y de las crónicas que lo recogen, y por ahora no puede verificarse.
Solo contra los pequeños
Según SemiAnalysis, esta presión es «selectiva»: hiperescalares como AWS y Microsoft Azure también compran AMD y tienen chips propios, pero no han recibido un trato similar. La explicación que ofrece el informe es que su volumen de compra es tan grande que Nvidia no tiene mucho margen de presión sobre ellos.
La situación de las neoclouds es distinta. Nvidia es su principal proveedor de chips, accionista de empresas como CoreWeave y participa de diversas maneras en los acuerdos de financiación de algunos proveedores. Para una neocloud de tamaño limitado, el orden en que recibe el último lote de GPU y la posibilidad de contar con el respaldo de Nvidia en financiación o en una salida a bolsa están directamente ligados a su supervivencia.
El informe menciona que algunos proveedores han empezado a plantearse cambiar de suministrador, y que hay directivos que se preguntan si deberían ofrecer chips que no son de Nvidia «con discreción» para no irritar a la compañía.
Tres hitos en pocos meses
Si se coloca el episodio en una línea temporal, no surge de la nada:
- Junio: SemiAnalysis publicó una serie de debates en los que varios directivos de neoclouds expresaban en privado su temor a que usar GPU de AMD, TPU, o incluso solo equipos de red que no fueran de Nvidia, les costara perder cuotas de suministro anticipado o el apoyo de Nvidia en financiación y salidas a bolsa.
- Agosto: según el informe, muchas neoclouds ya hacían pedidos de AMD Instinct y de GPU de Nvidia en una proporción cercana a 1:1, y al menos dos empresas habían desplegado 10.000 GPU de cada fabricante.
- Octubre: el temor se hizo realidad y algunos proveedores se quedaron fuera de la GTC.
Las cifras del mercado de fondo también cambian. Según datos del sector citados en el informe, en septiembre había más de 300 proveedores de GPU en el segmento neocloud, frente a unos 209 un año antes, un aumento del 55 %; los ingresos de este grupo superaron los 25.000 millones de dólares en 2025. Se prevé que la cuota de Nvidia en los ingresos de aceleradores de IA baje del 87 % en 2024 a cerca del 75 % este año. Las neoclouds eligen AMD sobre todo por el precio, y en rendimiento Nvidia sigue por delante.
También se afloja la capa de software
Esa misma semana, Google abrió el código de TorchTPU, un backend nativo de TPU para PyTorch, AWS presentó TorchNeuron, el backend nativo de Trainium, y Meta respalda ambos desde bambalinas. Lo que ataba a los desarrolladores al ecosistema de Nvidia era en gran medida CUDA y el software asociado; cuando los principales frameworks convierten el cambio de hardware en modificar una línea con el nombre del dispositivo, la elección de hardware pasa a depender más del precio y del suministro.
Ahí está también el dilema de las neoclouds: un tipo más de chip puede reducir costes y atraer clientes, pero quizá les reste puntos ante Nvidia. Si los proveedores rechazados responderán públicamente y si Nvidia saldrá a aclararlo, por ahora no hay ningún movimiento.
Fuentes: informe de SemiAnalysis, Crypto Briefing, CocoLoop, Dealroom; la cuota de mercado y el número de proveedores siguen las estadísticas del sector citadas en el informe, y la lista de empresas rechazadas no es pública.