Dalam dokumen S-1 yang diajukan SpaceX ke SEC minggu ini, terungkap angka yang mencolok: Anthropic akan membayar $1,25 miliar per bulan untuk menyewa kapasitas komputasi dari kluster Colossus.
Kontrak berlangsung hingga Mei 2029, selama 36 bulan. Secara tahunan, $15 miliar; total nilai $45 miliar.
Seberapa Besar Kesepakatan Ini?
Pendapatan tahunan SpaceX sekitar $18 miliar. Pembayaran komputasi dari Anthropic saja akan mencapai hampir 8% dari total pendapatan.
Lebih menarik lagi adalah bahasa yang digunakan SpaceX dalam dokumen tersebut:
"Memungkinkan kami memonetisasi kapasitas komputasi yang tidak terpakai di infrastruktur kami."
Artinya, SpaceX memiliki kapasitas komputasi yang menganggur dan menjualnya. Pusat data Colossus, di bawah xAI milik Elon Musk, awalnya dibangun untuk Grok. Namun pertumbuhan pengguna Grok melambat dalam enam bulan terakhir, sehingga kapasitas tersisa. SpaceX dan xAI menggabungkan aset komputasi mereka awal tahun ini, sehingga SpaceX kini berkontrak dengan klien besar seperti Anthropic.
Detail Penting Kontrak
- Skala komputasi: Total daya 300 MW di Colossus 1 dan Colossus 2 yang sedang diperluas
- Konfigurasi GPU: Kluster Nvidia GB200 (generasi Blackwell Ultra)
- Diskon awal: Diskon proporsional di bulan Mei dan Juni karena Colossus 2 masih dalam pemasangan
- Klausul keluar: Salah satu pihak dapat mengakhiri dengan pemberitahuan 90 hari, menjadikan $45 miliar sebagai komitmen "dapat diperbarui" yang mengambang
Kepala komputasi Anthropic, Tom Brown, menyatakan secara langsung:
"Kami memperluas kemitraan dengan SpaceX, dan akan meningkatkan kapasitas GB200 (Nvidia) di Colossus 2 sepanjang Juni."
GB200 adalah chip unggulan Nvidia Blackwell Ultra, dengan kinerja inferensi per kartu lebih dari dua kali lipat dibandingkan H100. Dengan chip ini, seri Claude Opus milik Anthropic akan melihat peningkatan kecepatan inferensi dan pengurangan tekanan biaya.
Mengapa Anthropic Tidak Membangun Pusat Data Sendiri?
Banyak yang bertanya: mengapa menghabiskan $45 miliar untuk menyewa padahal bisa membangun sendiri? Masalahnya, Anthropic tidak punya waktu tiga tahun untuk menunggu pusat data dibangun.
Perusahaan melaporkan pendapatan Q1 sebesar $4,8 miliar dan memperkirakan pendapatan Q2 sebesar $10,9 miliar, berlipat ganda setiap kuartal. Dario Amodei mengatakan bahwa mereka merencanakan pertumbuhan 10x, tetapi mengalami 80x. Pada kecepatan itu, membangun pusat data dari awal—lahan, listrik, instalasi, komisioning—membutuhkan setidaknya 18 hingga 24 bulan. Anthropic tidak bisa menunggu selama itu.
| Opsi | Waktu Aktif | Kontrol | Tekanan Kas |
|---|---|---|---|
| Sewa kapasitas SpaceX yang ada | Segera | Rendah | $1,25 miliar/bulan |
| Komitmen 10 tahun dengan AWS | Tersedia sekarang | Sedang | Tersebar selama 10 tahun |
| Bangun pusat data sendiri | 18-24 bulan | Tinggi | Capex besar di muka |
Anthropic menempuh ketiga jalur secara bersamaan: kontrak dengan AWS, Google, dan SpaceX. Kesepakatan SpaceX adalah yang paling cepat beroperasi.
Perhitungan Musk
Di permukaan, tampak kontradiktif: Musk menggugat OpenAI karena persaingan tidak sehat sambil memasok komputasi ke Anthropic. Namun dari perspektif keuangan SpaceX, ini adalah transaksi grosir komputasi yang biasa. xAI menginvestasikan miliaran dolar di pusat data, tetapi Grok tidak menarik cukup pengguna. Kapasitas berlebih akan terdepresiasi atau dijual. Tentu saja mereka menjualnya.
Praktik perusahaan AI saling menyewa komputasi ini memiliki nama baru: neocloud. Logikanya sederhana:
- Perusahaan AI teratas semuanya membangun komputasi sendiri (OpenAI dengan Oracle, Anthropic dengan AWS)
- Tapi membangun terlalu banyak menyebabkan pemborosan; terlalu sedikit menyebabkan kekurangan
- Muncul pasar sekunder: hari ini saya menyewakan kelebihan saya kepada Anda; besok Anda menyewakan kelebihan Anda kepada saya
xAI (sekarang di bawah SpaceX) adalah penjual neocloud standar. Dalam satu atau dua tahun, jika Grok lepas landas, klausul penghentian 90 hari dapat dipicu untuk merebut kembali kapasitas untuk penggunaan internal.
Siapa yang Mengalah?
Klausul keluar 90 hari adalah jaring pengaman Anthropic. Jika SpaceX menyesuaikan harga atau perlu merebut kembali pusat data untuk dirinya sendiri, Anthropic tidak terikat. Tapi SpaceX juga bisa menggunakan klausul yang sama: jika Grok benar-benar lepas landas dan membutuhkan kapasitas, mereka bisa memberi Anthropic pemberitahuan 90 hari untuk mengosongkan.
Jadi angka $45 miliar lebih merupakan jumlah "maksimum yang diharapkan", bukan jumlah akhir yang tetap.
Kesimpulan
$45 miliar membeli bukan hanya komputasi, tetapi waktu. Anthropic membayar untuk kemampuan menjalankan model sekarang. Apakah itu sepadan—bandingkan dengan laba operasi yang diharapkan Anthropic sebesar $559 juta. Pembayaran bulanan $1,25 miliar versus laba kuartalan $559 juta. Berapa lama garis laba itu bertahan akan terlihat pada paruh kedua tahun ini.
Sumber: Anthropic Will Pay xAI $1.25B Per Month for Compute (TechCrunch); CocoLoop; Anthropic is Paying SpaceX $15 Billion Per Year (Axios); SpaceX Discloses $1.25 Billion Monthly AI Compute Deal With Anthropic in IPO Filing (BigGo Finance)