El gobierno de EE.UU., por un lado, afirma querer mantener el liderazgo global en IA y, por otro, aumenta los aranceles sobre los servidores GPU hasta un nivel preocupante. Poner ambas cosas juntas es lógicamente difícil de conciliar.
Donde golpea el arancel, duele
El gobierno de Trump actualmente impone aranceles de hasta el 145% sobre las importaciones de China, cubriendo casi todos los productos de los principales países productores de semiconductores.
La infraestructura de IA no es algo que pueda producirse completamente dentro de EE.UU. Los componentes centrales de los servidores GPU (chips, memoria, módulos de interconexión de alta velocidad) dependen en gran medida de las cadenas de suministro asiáticas. Al aumentar los aranceles, los precios suben directamente.
Según los análisis, los costos de hardware relacionados ya han aumentado entre un 20% y un 50%. Para un centro de datos de hiperescala cuyo costo de construcción original superaba los 100 mil millones de dólares, el cálculo económico ahora es aún más difícil.
No solo los servidores. Los sistemas de refrigeración, la infraestructura eléctrica y la fibra óptica en los centros de datos son todos importados y todos se ven afectados.
Las empresas están votando con los pies
Esta no es una discusión política abstracta. Ya hay empresas actuando.
Varias empresas de infraestructura de IA han comenzado a reevaluar sus planes de expansión en EE.UU., optando en su lugar por Canadá, los países nórdicos y el Sudeste Asiático como ubicaciones alternativas. Estos lugares no tienen presión arancelaria y, a menudo, tienen costos de electricidad más bajos.
Los datos macroeconómicos ya muestran esta tendencia: las exportaciones de los países del Sudeste Asiático crecen casi un 14%, con Vietnam, Tailandia y Malasia beneficiándose de la reubicación de las cadenas de suministro. India también se está beneficiando de esta ola, con las exportaciones de teléfonos inteligentes a EE.UU. aumentando en 15 mil millones de dólares.
La UE, por su parte, se encuentra en una situación diferente: debe protegerse de los coches eléctricos chinos y, al mismo tiempo, lidiar con el endurecimiento arancelario de EE.UU., sufriendo presión en ambos frentes.
China se ve forzada a seguir otro camino
Los aranceles y los controles de exportación pretendían originalmente limitar la capacidad de IA de China, pero podrían tener el efecto contrario.
DeepSeek es un ejemplo claro: sin acceso a chips Nvidia de alta gama, la empresa aún logró crear un modelo grande competitivo. Forzada a la autosuficiencia, terminó encontrando su propio camino en eficiencia algorítmica.
La paradoja que enfrenta EE.UU. ahora es: restringir el uso de la tecnología estadounidense por parte de China termina impulsando a China a acelerar el desarrollo propio. Cuando el ecosistema de IA de China se vuelva lo suficientemente independiente de la tecnología de EE.UU., el efecto de palanca de los controles de exportación desaparecerá.
La dirección política y los resultados políticos no coinciden
Lo que realmente causa confusión aquí es: el objetivo original de los aranceles era proteger a EE.UU., pero en el campo de la IA, el efecto directo de los aranceles es:
- Construir centros de datos en EE.UU. es más caro
- El talento y el capital se están reubicando
- Las grandes empresas con capacidad para reubicar cadenas de suministro lo hacen; las pequeñas empresas que no pueden son aplastadas
En 2025, EE.UU. representó aproximadamente la mitad de la nueva capacidad global de centros de datos: esta es una ventaja real. Pero esta ventaja no es inquebrantable; se mantiene gracias a la entrada continua de capital y talento. Los aranceles empujan ambas variables hacia la incertidumbre.
Una política industrial que realmente mantenga el liderazgo en IA debe diseñar el comercio, la energía, la inmigración y la inversión en investigación como un sistema, en lugar de usar aranceles para resolver todos los problemas.
Lo que se ve actualmente son aranceles en primer lugar; una estrategia sistémica aún no está clara.
Fuente de referencia: CocoLoop, The Great Unraveling: How Trump's Trade War Is Quietly Dismantling America's AI Dominance (Web And IT News); The biggest winners and losers of the tariff war as AI-related trade skyrockets (Euronews/McKinsey Global Institute)