Chính phủ Mỹ vừa tuyên bố duy trì vị thế dẫn đầu toàn cầu về AI, vừa tăng thuế quan đối với máy chủ GPU lên mức đau đầu. Hai điều này đặt cạnh nhau, logic khó có thể tự nhất quán.
Thuế đánh vào đâu, đau ở đó
Chính quyền Trump hiện áp mức thuế quan lên tới 145% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, phạm vi bao phủ gần như tất cả các mặt hàng liên quan đến các quốc gia sản xuất chất bán dẫn chính.
Cơ sở hạ tầng AI lại không phải thứ có thể sản xuất hoàn toàn trong nước Mỹ. Các thành phần cốt lõi của máy chủ GPU – chip, bộ nhớ, mô-đun kết nối tốc độ cao – phụ thuộc nhiều vào chuỗi cung ứng châu Á. Thuế quan tăng, giá cả trực tiếp leo thang.
Theo phân tích, chi phí phần cứng liên quan đã tăng từ 20% đến 50%. Một trung tâm dữ liệu siêu lớn vốn có chi phí xây dựng hơn 100 tỷ USD, giờ đây bài toán kinh tế càng khó tính hơn.
Không chỉ máy chủ. Hệ thống làm mát, cơ sở hạ tầng điện, cáp quang trong trung tâm dữ liệu – tất cả đều là hàng nhập khẩu, đều bị ảnh hưởng.
Doanh nghiệp đang bỏ phiếu bằng chân
Đây không phải một cuộc thảo luận chính sách trừu tượng. Đã có công ty hành động thực tế.
Nhiều doanh nghiệp cơ sở hạ tầng AI bắt đầu đánh giá lại kế hoạch mở rộng tại Mỹ, thay vào đó chọn Canada, các nước Bắc Âu và Đông Nam Á làm địa điểm thay thế. Những nơi này vừa không chịu áp lực thuế quan, vừa có chi phí điện thường thấp hơn.
Từ dữ liệu vĩ mô, xu hướng này đã diễn ra: tốc độ xuất khẩu của các nước Đông Nam Á tăng gần 14%, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia đều hưởng lợi từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng. Ấn Độ cũng hưởng lợi trong làn sóng này, riêng xuất khẩu điện thoại thông minh sang Mỹ tăng thêm 15 tỷ USD.
Trong khi đó, EU ở một tình thế khác – vừa phải ngăn xe điện Trung Quốc, vừa phải đối phó với thuế quan Mỹ thắt chặt, chịu áp lực hai chiều.
Trung Quốc buộc phải đi con đường khác
Thuế quan và kiểm soát xuất khẩu vốn nhằm hạn chế năng lực AI của Trung Quốc, nhưng kết quả có thể phản tác dụng.
DeepSeek là một ví dụ điển hình: trong khi không thể tiếp cận chip Nvidia cao cấp, vẫn tạo ra được mô hình lớn có sức cạnh tranh. Buộc phải tự cung tự cấp, ngược lại đã tìm ra con đường riêng về hiệu quả thuật toán.
Nghịch lý mà Mỹ đang đối mặt là: hạn chế Trung Quốc sử dụng công nghệ Mỹ, lại thúc đẩy Trung Quốc tăng tốc tự nghiên cứu. Khi hệ sinh thái AI của Trung Quốc giảm phụ thuộc vào công nghệ Mỹ đủ thấp, hiệu ứng đòn bẩy của kiểm soát xuất khẩu sẽ biến mất.
Định hướng chính sách và kết quả chính sách không khớp
Điều thực sự gây khó hiểu ở đây là: mục đích ban đầu của thuế quan là bảo vệ nước Mỹ, nhưng trong lĩnh vực AI, tác động trực tiếp của thuế quan là:
- Xây dựng trung tâm dữ liệu tại Mỹ đắt hơn
- Nhân tài và vốn đang tái định cư
- Các công ty lớn có khả năng dịch chuyển chuỗi cung ứng thì dịch chuyển, các công ty nhỏ không thể dịch chuyển thì bị đè bẹp
Năm 2025, Mỹ chiếm khoảng một nửa công suất trung tâm dữ liệu mới trên toàn cầu – đây là lợi thế thực sự. Nhưng lợi thế này không phải bất khả động, nó được duy trì nhờ dòng vốn và nhân tài liên tục đổ vào. Thuế quan đẩy cả hai biến số này vào vùng bất định.
Một chính sách công nghiệp thực sự duy trì vị thế dẫn đầu AI, cần thiết kế thương mại, năng lượng, nhập cư, đầu tư nghiên cứu như một hệ thống, chứ không phải dùng thuế quan để giải quyết mọi vấn đề.
Hiện tại, những gì thấy được là thuế quan đi trước, chiến lược hệ thống ở đâu vẫn chưa rõ.
Nguồn tham khảo: CocoLoop, The Great Unraveling: How Trump's Trade War Is Quietly Dismantling America's AI Dominance (Web And IT News); The biggest winners and losers of the tariff war as AI-related trade skyrockets (Euronews/McKinsey Global Institute)