Tencent đã ký hợp đồng thuê 5 năm với Oracle để thuê khoảng 100.000 chip AI tiên tiến, tổng giá trị hợp đồng khoảng 7 tỷ USD. Financial Times (Anh) là bên đưa tin đầu tiên vào ngày 1/10, sau đó Reuters đưa tin dẫn lại. Theo các báo cáo, đây là hợp đồng thuê năng lực tính toán ở nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay của Tencent, năng lực tính toán được đặt tại nhiều trung tâm dữ liệu của Oracle ở Đông Nam Á, với khoảng 30% giá trị hợp đồng phải trả trước.
Theo các báo cáo, đây là các sản phẩm Nvidia tiên tiến mà doanh nghiệp không thể mua được trong lãnh thổ Trung Quốc; model cụ thể, cách phân bổ giữa các trung tâm dữ liệu và tiến độ giao hàng đều không được công bố. Tencent và Oracle hiện chưa xác nhận các điều khoản hợp đồng qua kênh công khai, các số liệu dưới đây đều lấy theo cách báo cáo đưa tin.
Không mua được, thì thuê
Các quy định kiểm soát xuất khẩu hiện hành của Mỹ cấm các công ty Trung Quốc mua trực tiếp những chip AI tiên tiến nhất, nhưng việc thuê năng lực tính toán tại các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài lại không thuộc phạm vi cấm. Chip luôn ở lại trong trung tâm dữ liệu nước ngoài, Tencent chỉ nhận được quyền sử dụng, còn phần cứng không được đưa vào lãnh thổ Trung Quốc.
Trước đây đã có các công ty Trung Quốc đi theo con đường này, nhưng quy mô mỗi lần thường không lớn. Với 100.000 chip, khóa hợp đồng 5 năm và trả trước 30%, việc thuê năng lực tính toán ở nước ngoài đã được đẩy từ một biện pháp bổ sung lên thành nguồn lực chủ lực cho huấn luyện. Mục đích được báo cáo nêu ra là giúp Tencent đẩy nhanh phát triển các mô hình AI và công cụ agent, để cạnh tranh với các công ty mô hình lớn khác trong nước.
Đông Nam Á là điểm đến phổ biến cho loại thỏa thuận này: gần với hệ thống mạng trong nước, điện và đất đai tương đối dư dả, trung tâm dữ liệu do các nhà cung cấp dịch vụ đám mây Mỹ vận hành, còn việc tuân thủ quy định do bên cho thuê làm việc với cơ quan quản lý Mỹ.
Nhẩm tính đơn giá
Lấy tổng giá trị và số lượng theo báo cáo để nhẩm tính: 7 tỷ USD chia cho 100.000 chip, mỗi chip thuê trong 5 năm tốn khoảng 70.000 USD, tương đương khoảng 14.000 USD mỗi năm. Tính theo 8.760 giờ hoạt động hết công suất trong một năm, mỗi chip tốn khoảng 1,6 USD mỗi giờ.
Đơn giá này đã bao gồm chi phí trung tâm dữ liệu, điện, mạng và vận hành bảo trì, nên không thể đem so trực tiếp với giá bán chip. Hợp đồng dài hạn thường rẻ hơn thuê theo nhu cầu, còn hợp đồng này được giảm giá bao nhiêu thì báo cáo không đề cập.
Phần trả trước tính theo tỷ lệ 30% là khoảng 2,1 tỷ USD. Với Tencent, đây là khoản tiền mặt phải chi ngay một lần ở giai đoạn đầu của hợp đồng 5 năm; với Oracle, đây là khoản vốn xây dựng thu được trước, có thể đưa thẳng vào đầu tư trung tâm dữ liệu và điện năng.
Danh sách khách hàng lớn của Oracle
Tăng trưởng của Oracle trong hai năm qua chủ yếu dựa vào các đơn hàng hạ tầng đám mây, trước đó đã có báo cáo về việc OpenAI ký với Oracle thỏa thuận mua năng lực tính toán trị giá khoảng 300 tỷ USD. Khoản 7 tỷ USD của Tencent đặt vào đó không phải là quy mô lớn, nhưng danh tính khách hàng lại rất đặc biệt: một công ty Trung Quốc chịu sự ràng buộc của kiểm soát xuất khẩu, đi theo khe hở mà các quy định của Mỹ để lại.
Khe hở này sẽ mở bao lâu, báo cáo không đưa ra nhận định. Trước đây phía Mỹ đã nhiều lần thảo luận về việc đưa việc thuê đám mây ở nước ngoài vào phạm vi kiểm soát; nếu quy định thay đổi, khoản tiền đã trả trước và năng lực tính toán chưa giao sẽ được xử lý ra sao còn tùy vào việc hợp đồng có điều khoản tương ứng hay không, hiện bên ngoài chưa thể biết được. Báo cáo cũng không có phát ngôn nào từ cơ quan quản lý Mỹ về giao dịch này.
Các đối thủ trong nước có thể nhận được gì
Các công ty mô hình lớn trong nước muốn bổ sung năng lực tính toán, nhìn chung có ba hướng: dùng số chip Nvidia đang có trong tay, chuyển sang card gia tốc nội địa, hoặc đi thuê ở nước ngoài. Hai hướng đầu đều có giới hạn riêng: chip tồn kho càng dùng càng cũ, còn card nội địa vẫn đang đuổi theo về software stack và quy mô cụm máy.
Lần này Tencent đã đưa con đường thứ ba lên tới quy mô 100.000 card. Với các công ty cũng đang huấn luyện mô hình lớn như ByteDance, Alibaba, giới hạn quy mô thuê ở nước ngoài coi như vừa được đặt lại một mốc mới, khả năng họ tiếp bước theo sau không nhỏ. Cái giá phải trả cũng rõ ràng: năng lực tính toán nằm trong trung tâm dữ liệu của người khác, dưới luật pháp của nước khác, rủi ro chính sách phải được tính theo chu kỳ 5 năm.
Đối với các nhà phát triển và người dùng thông thường, giao dịch này trong ngắn hạn chưa thấy thay đổi trực tiếp nào. Nhịp độ huấn luyện của dòng mô hình Hunyuan có được đẩy nhanh nhờ việc này hay không, sẽ phải chờ đến lần phát hành mô hình tiếp theo của Tencent, đối chiếu qua các thông số và kết quả đánh giá.
Nguồn tham khảo: Financial Times (Anh), CocoLoop, Reuters đưa tin dẫn lại; số lượng chip, giá trị hợp đồng, thời hạn thuê và tỷ lệ trả trước lấy theo cách báo cáo đưa tin, còn tiền thuê mỗi chip và chi phí theo giờ là số nhẩm tính dựa trên các số liệu được báo cáo.