Tencent menandatangani kontrak sewa lima tahun dengan Oracle untuk sekitar 100.000 chip AI canggih, dengan nilai total kontrak sekitar $7 miliar. Financial Times (Inggris) pertama kali melaporkan hal ini pada 1 Oktober, yang kemudian diikuti oleh Reuters. Menurut pemberitaan tersebut, ini adalah kesepakatan sewa luar negeri terbesar yang pernah dibuat Tencent, dengan kapasitas komputasi ditempatkan di beberapa pusat data Oracle di Asia Tenggara, dan sekitar 30 persen pembayaran harus dibayar di muka.
Laporan tersebut menyebut chip ini sebagai produk Nvidia canggih yang tidak bisa dibeli di dalam China, meski model spesifiknya, pembagian kapasitas antar pusat data, dan jadwal pengirimannya tidak diungkap. Baik Tencent maupun Oracle belum mengonfirmasi ketentuan kontrak melalui jalur resmi mana pun, sehingga seluruh angka di bawah ini mengacu pada pemberitaan yang ada.
Tidak bisa beli, maka disewa
Aturan kontrol ekspor AS saat ini melarang perusahaan China membeli langsung chip AI paling canggih, tetapi menyewa kapasitas komputasi di pusat data luar negeri tidak termasuk dalam larangan tersebut. Chip-nya tetap berada di fasilitas luar negeri; yang didapat Tencent hanyalah hak pakai, bukan perangkat kerasnya sendiri yang masuk ke China.
Jalur ini sebelumnya sudah ditempuh perusahaan China lain, tapi umumnya dalam skala kecil. Pesanan 100.000 chip yang dikunci untuk lima tahun dengan pembayaran muka 30 persen ini mendorong sewa komputasi luar negeri dari sekadar pelengkap menjadi sumber daya utama untuk pelatihan model. Menurut laporan tersebut, tujuannya adalah mempercepat pengembangan model AI dan alat agen milik Tencent agar bisa bersaing dengan perusahaan model besar lain di dalam negeri.
Asia Tenggara menjadi lokasi yang umum dipilih untuk kesepakatan semacam ini: dekat dengan jaringan domestik China, pasokan listrik dan lahan relatif lebih leluasa, pusat datanya dioperasikan oleh perusahaan cloud asal AS, dan urusan kepatuhan terhadap regulator AS ditanggung oleh pihak yang menyewakan.
Menghitung kasar biaya per chip
Jika nilai total yang dilaporkan dibagi dengan jumlah chip, didapat perkiraan kasar: $7 miliar dibagi 100.000 chip berarti sekitar $70.000 per chip untuk masa sewa lima tahun, atau sekitar $14.000 per tahun. Dengan asumsi pemakaian penuh selama 8.760 jam setahun, biayanya sekitar $1,6 per chip per jam.
Angka ini sudah mencakup biaya pusat data, listrik, jaringan, dan operasional, sehingga tidak bisa langsung dibandingkan dengan harga jual chip itu sendiri. Kontrak jangka panjang biasanya lebih murah dibanding sewa sesuai kebutuhan, tapi laporan tidak menyebutkan berapa diskon yang didapat dalam kesepakatan ini, jika ada.
Bagian pembayaran di muka, dengan asumsi 30 persen, berarti sekitar $2,1 miliar. Bagi Tencent, ini adalah pengeluaran tunai besar yang harus dikeluarkan di awal kontrak lima tahun; bagi Oracle, ini adalah modal pembangunan yang bisa langsung diputar untuk pusat data dan infrastruktur listrik.
Daftar klien besar Oracle
Pertumbuhan Oracle dalam beberapa tahun terakhir banyak ditopang oleh pesanan infrastruktur cloud, termasuk kesepakatan komputasi senilai sekitar $300 miliar dengan OpenAI yang sebelumnya sudah diberitakan. Nilai $7 miliar dari Tencent ini relatif kecil jika dibandingkan dengan itu, tetapi identitas kliennya cukup istimewa: perusahaan China yang terikat aturan kontrol ekspor, memanfaatkan celah yang dibiarkan terbuka oleh aturan AS.
Berapa lama celah ini akan tetap terbuka tidak dijelaskan dalam laporan. Pejabat AS sebelumnya sudah beberapa kali membahas kemungkinan memasukkan sewa cloud lintas negara ke dalam aturan kontrol ekspor. Jika aturan ini berubah, nasib dana yang sudah dibayar di muka dan kapasitas yang belum dikirim akan bergantung pada klausul kontrak yang isinya belum diketahui publik. Laporan tersebut juga tidak menyertakan tanggapan apa pun dari regulator AS terkait transaksi ini.
Pilihan yang tersisa bagi pesaing di dalam negeri
Perusahaan AI China yang membutuhkan lebih banyak komputasi pada dasarnya punya tiga pilihan: memakai stok chip Nvidia yang sudah dimiliki, beralih ke kartu akselerator buatan domestik, atau menyewa kapasitas di luar negeri. Dua pilihan pertama masing-masing punya batas atas; chip yang sudah dimiliki akan terus menua, sementara kartu domestik masih mengejar ketinggalan dari sisi stack software dan skala cluster.
Tencent kali ini mendorong pilihan ketiga hingga ke level 100.000 chip. Bagi perusahaan sejenis seperti ByteDance dan Alibaba, yang juga melatih model besar mereka sendiri, batas atas untuk sewa luar negeri praktis sudah ditetapkan ulang, dan tidak mengherankan jika ada perusahaan lain yang mengikuti langkah ini. Konsekuensinya juga sama jelas: komputasi berada di pusat data milik pihak lain, tunduk pada hukum negara lain, dengan risiko kebijakan yang harus diperhitungkan selama lima tahun.
Bagi pengembang dan pengguna biasa, tidak ada perubahan langsung yang terlihat dalam waktu dekat. Apakah ini akan mempercepat laju pelatihan model seri Hunyuan milik Tencent atau tidak, baru akan terlihat saat Tencent merilis model berikutnya dan spesifikasi serta hasil benchmark-nya bisa dibandingkan.
Sumber: Financial Times (Inggris), Reuters, CocoLoop; jumlah chip, nilai kontrak, durasi sewa, dan porsi pembayaran di muka mengacu pada pemberitaan yang ada, sementara biaya per chip dan per jam merupakan estimasi kasar berdasarkan angka-angka tersebut.