Perjanjian eksklusif selama tujuh tahun resmi dibatalkan pada sore hari tanggal 27 April.
Blog resmi Microsoft dan OpenAI secara bersamaan menerbitkan pernyataan yang menulis ulang sepenuhnya perjanjian kemitraan — sebuah kesepakatan yang tidak dapat dipahami oleh siapa pun dan telah mengekang Sam Altman selama setahun penuh.
Poin-poin utamanya sangat gamblang: Mulai hari ini, OpenAI dapat menjual semua produknya di cloud mana pun — AWS boleh, Google Cloud boleh. Microsoft berubah dari "satu-satunya distributor eksklusif OpenAI" selama tujuh tahun menjadi "mitra pilihan." Terdengar seperti perbedaan satu kata, tetapi perbedaan itu bernilai ratusan miliar dolar dalam hal pengaruh.
Apa yang berubah dalam ketentuan inti
Perubahan ini bukan sekadar penyesuaian kecil. Ini mengganti beberapa pilar utama dari perjanjian asli tahun 2019. Empat perubahan paling kritis:
Pertama, klausul eksklusivitas telah sepenuhnya dihapus. Sebelumnya, sebagian besar teknologi OpenAI — termasuk alat pembangun agen Frontier dan kemampuan stateful runtime — secara kontrak hanya dapat berjalan di Azure. Pembatasan ini kini dicabut. OpenAI dapat memilih cloud mana pun. Azure mempertahankan hak "first ship" — artinya produk secara default akan dirilis pertama di Azure, kecuali Microsoft sendiri memilih untuk tidak mendukungnya.
Kedua, arah aliran uang telah berbalik. Kontrak asli berisi bagian di mana Microsoft membayar bagi hasil kepada OpenAI — kurang diketahui tetapi memang ada — dan itu kini batal. Aliran sebaliknya — bagi hasil 20% yang dibayarkan OpenAI kepada Microsoft — tetap berlaku hingga 2030, tetapi ditambahkan batas total. Angka spesifik tidak diungkapkan, tetapi analis memperkirakan, dengan pendapatan OpenAI yang mencapai sekitar $7 miliar per kuartal dalam beberapa kuartal terakhir, batas tersebut kemungkinan berada di kisaran puluhan hingga ratusan miliar dolar.
Ketiga, klausul AGI telah digantikan oleh batas waktu. Ketentuan paling aneh dalam kontrak asli adalah: "Sampai hari OpenAI mencapai AGI, hak eksklusif Microsoft tetap berlaku." Mencantumkan bahasa seperti itu dalam kontrak komersial adalah bom waktu — apa yang dimaksud dengan AGI? Siapa yang menentukannya? Jika dewan direksi OpenAI menyatakan "kami telah mencapainya," investasi miliaran dolar Microsoft akan langsung terdepresiasi. Perjanjian baru menggantinya dengan tanggal berakhir tahun 2032. Tanggal kalender yang konkret menggantikan pertanyaan filosofis.
Keempat, lisensi IP diubah menjadi non-eksklusif. Lisensi IP Microsoft untuk model dan produk OpenAI dipertahankan hingga 2032, tetapi diubah dari eksklusif menjadi non-eksklusif. Microsoft masih dapat menggunakan, mengintegrasikan, dan membungkus teknologi tersebut, tetapi OpenAI kini juga dapat melisensikan teknologi yang sama kepada pihak lain.
Mengapa sekarang
Waktunya bukan kebetulan.
Pada awal April, OpenAI menyelesaikan kesepakatan komputasi AWS senilai $50 miliar. Dalam kerangka kontrak asli, kesepakatan ini secara langsung melanggar klausul eksklusivitas — Microsoft secara teoretis dapat mengambil jalur hukum untuk memblokirnya. Liputan VentureBeat secara langsung menggunakan istilah "legal peril" untuk menggambarkan situasi tersebut.
Sederhananya: OpenAI sudah dalam pelanggaran kontrak secara efektif, tetapi Microsoft tidak ingin pertarungan hukum terbuka, dan OpenAI membutuhkan uang serta kapasitas komputasi AWS. Kedua belah pihak memiliki insentif untuk duduk dan menulis ulang kesepakatan.
Alasan yang lebih dalam adalah bahwa OpenAI kehabisan uang lebih cepat daripada kemampuannya untuk mengumpulkannya. Anthropic menutup Seri G senilai $30 miliar dengan valuasi $380 miliar, AWS menambahkan $5 miliar lagi dan berkomitmen untuk konsumsi komputasi senilai $100 miliar selama sepuluh tahun. Gemini 3.1 Pro dari Google meraih peringkat pertama dalam 12 dari 18 tolok ukur. Jika OpenAI tetap terkunci hanya di Azure, itu berarti menyerahkan semua daya tawar harga komputasinya kepada Satya Nadella.
Microsoft juga menginginkan kelonggaran. Strategi model internal Microsoft 365 Copilot menjadi semakin jelas dalam dua tahun terakhir, sudah menggunakan tumpukan hybrid dari Anthropic dan MAI-1 miliknya sendiri. Terus memegang OpenAI sebagai mitra eksklusif justru membatasi basis pelanggan Azure — klien perusahaan yang tidak menyukai OpenAI dan lebih memilih Claude atau Gemini melihat Azure sebagai "cloud OpenAI" dan enggan mendaftar.
Apakah Microsoft rugi atau untung?
Reaksi awal publik adalah bahwa "Microsoft mengalami kerugian." Seeking Alpha melaporkan bahwa saham Microsoft naik sedikit pada hari itu — pasar memberikan suara bahwa penulisan ulang ini positif bagi Microsoft.
Mengapa? Tiga alasan:
1. Kepemilikan saham 27% tidak berubah. Posisi pemegang saham Microsoft di OpenAI sepenuhnya dipertahankan. Setiap kali valuasi OpenAI naik, keuntungan pembukuan ini berlipat ganda.
2. Bagi hasil 20% kini memiliki tanggal kedaluwarsa dan batas, dan tidak lagi bergantung pada AGI. Klausul "berakhir saat AGI tercapai" dalam kontrak asli adalah ranjau darat tersembunyi bagi Microsoft — jika OpenAI secara internal menyatakan "kami telah berhasil," bagi hasil akan berhenti. Sekarang memiliki batas waktu keras tahun 2030 plus batas total, membuatnya jauh lebih dapat diprediksi.
3. Risiko litigasi di masa depan dihilangkan. Transaksi AWS senilai $50 miliar akan menjadi pertarungan hukum di bawah kontrak lama, dengan peluang yang tidak pasti dan biaya waktu yang sangat besar. Sekarang diselesaikan dalam satu langkah.
Namun ada juga kekhawatiran: analis mencatat bahwa 45% pesanan bisnis AI Microsoft terkait dengan OpenAI. Begitu OpenAI mulai mengarahkan pelanggan ke AWS atau Google Cloud, backlog ini dapat mulai menyusut dalam waktu satu tahun.
Apa yang didapat OpenAI
Manfaat yang paling langsung: Daya tawar harga komputasi.
Hambatan terbesar OpenAI selama setahun terakhir bukanlah model atau talenta — melainkan GPU. Terkunci di Azure berarti pasokan GPU sepenuhnya bergantung pada kebijakan Microsoft. Sekarang, dengan tiga cloud yang bersaing dalam harga, OpenAI dapat menyebarkan model yang berbeda di cloud yang berbeda untuk memaksimalkan output setiap H100.
Keuntungan kedua adalah cakupan pelanggan perusahaan. Banyak perusahaan besar mengadopsi strategi cloud-first dalam pengadaan TI — setelah memilih AWS, mereka hanya membeli dalam ekosistem AWS. Sebelumnya, pelanggan ini harus membuka akun Azure untuk menggunakan ChatGPT Enterprise. Sekarang mereka dapat memanggil model terbaru OpenAI langsung dari AWS Bedrock. Salesforce dan Snowflake, yang sangat terikat dengan AWS, adalah pasar yang tidak dapat ditembus OpenAI selama dua tahun terakhir.
Keuntungan ketiga adalah membuka jalan untuk IPO. OpenAI menargetkan pencatatan saham pada Q4. Kisah valuasi triliunan dolar sulit dijual jika perusahaan hanya berjalan di satu cloud. Sekarang OpenAI dapat memberi tahu pasar sekunder: "Komputasi kami tersebar di tiga cloud, tanpa risiko pemasok tunggal." Pesan ini bergema baik dengan investor ritel maupun institusional.
Lanskap tiga cloud akan berubah
| Sebelum penulisan ulang | Sesudah | |
|---|---|---|
| Azure | Eksklusif OpenAI | First ship default, tetapi tidak lagi eksklusif |
| AWS | Terutama Anthropic | Sekarang juga memiliki akses native OpenAI Bedrock |
| Google Cloud | Mempromosikan Gemini internal | Juga akan mendapatkan akses OpenAI |
Dinamika paling menarik ke depan adalah Claude dan GPT hidup berdampingan di AWS Bedrock. Anthropic baru saja menandatangani komitmen 10 tahun senilai $100 miliar dengan AWS, dan sekarang AWS Bedrock juga memiliki OpenAI — dua pesaing AI sumber tertutup terbesar duduk di rak yang sama. Adam Selipsky telah memainkan kartu ini dengan sangat baik.
Mengenai apakah Google Cloud akan mendapatkan akses "produk lengkap" ke OpenAI atau hanya proxy API, pengumuman tersebut tidak memberikan rincian. Sundar Pichai pasti menginginkan yang pertama, tetapi itu masih perlu dinegosiasikan.
Dengan hambatan ini teratasi, tugas OpenAI selanjutnya adalah Stargate — rencana pusat data senilai $500 miliar dengan Oracle dan SoftBank. Jika uang itu benar-benar mulai mengalir, pelepasan ikatan cloud hari ini hanyalah hidangan pembuka.
Sumber referensi: The next phase of the Microsoft-OpenAI partnership (Blog Resmi Microsoft), CocoLoop, OpenAI ends Microsoft legal peril over its $50B Amazon deal (TechCrunch), Microsoft and OpenAI gut their exclusive deal, freeing OpenAI to sell on AWS and Google Cloud (VentureBeat), Microsoft to Stop Sharing Revenue With Main AI Partner OpenAI (Bloomberg), OpenAI shakes up partnership with Microsoft (CNBC)