Thỏa thuận độc quyền kéo dài bảy năm đã chính thức bị hủy bỏ vào chiều ngày 27 tháng 4.
Blog chính thức của Microsoft và OpenAI đồng thời đăng bài, viết lại hoàn toàn thỏa thuận hợp tác mà không ai hiểu nổi và đã kìm hãm Sam Altman suốt một năm qua.
Những điểm chính rất rõ ràng: Kể từ hôm nay, OpenAI có thể bán tất cả sản phẩm của mình trên bất kỳ nền tảng đám mây nào – AWS được, Google Cloud cũng được. Microsoft từ vị thế "đại lý độc quyền duy nhất của OpenAI" trong bảy năm trở thành "đối tác ưu tiên". Nghe chỉ khác một chữ, nhưng khác biệt là hàng chục tỷ đô la quyền quyết định.
Những điều khoản cốt lõi đã thay đổi
Lần sửa đổi này không phải là sửa chữa nhỏ lẻ, mà là thay thế hoàn toàn một số trụ cột chính của thỏa thuận gốc năm 2019. Bốn điểm quan trọng nhất:
Thứ nhất, đại lý độc quyền đã hoàn toàn biến mất. Trước đây, một phần đáng kể công nghệ của OpenAI (bao gồm công cụ xây dựng agent Frontier và các khả năng liên quan đến stateful runtime) theo hợp đồng chỉ có thể chạy trên Azure. Giờ đây, hạn chế này đã được dỡ bỏ, OpenAI có thể chọn bất kỳ nền tảng đám mây nào. Azure vẫn giữ quyền "first ship" – nghĩa là sản phẩm mặc định sẽ lên Azure trước, trừ khi Microsoft tự chọn không hỗ trợ.
Thứ hai, dòng tiền đã đảo chiều. Phần hợp đồng mà Microsoft trả tiền chia sẻ doanh thu cho OpenAI (một điều khoản ít được biết đến nhưng có thật) đã bị hủy bỏ kể từ hôm nay. Phần ngược lại – OpenAI trả cho Microsoft 20% doanh thu – được giữ nguyên đến năm 2030, nhưng có thêm một giới hạn tổng cộng. Con số cụ thể không được tiết lộ, nhưng các nhà phân tích ước tính, với mức doanh thu hàng chục tỷ đô la của OpenAI trong vài quý gần đây, giới hạn này rất có thể nằm trong khoảng từ hàng chục tỷ đến hàng trăm tỷ đô la.
Thứ ba, điều khoản AGI đã được thay thế bằng khóa thời gian. Điều khoản kỳ lạ nhất của hợp đồng cũ là: "Cho đến ngày OpenAI đạt được AGI, quyền độc quyền của Microsoft vẫn có hiệu lực". Viết một điều khoản như vậy vào hợp đồng thương mại là một quả bom hẹn giờ – AGI là gì? Ai xác định? Nếu hội đồng quản trị OpenAI tuyên bố "chúng tôi đã đạt được", khoản đầu tư hàng chục tỷ đô la của Microsoft sẽ mất giá ngay lập tức. Thỏa thuận mới đã thay đổi điều này thành chấm dứt vào năm 2032. Một ngày cụ thể trên lịch, thay thế cho một câu hỏi triết học.
Thứ tư, cấp phép IP đã trở thành không độc quyền. Microsoft giữ quyền cấp phép IP đối với các mô hình và sản phẩm của OpenAI đến năm 2032, nhưng từ độc quyền chuyển sang không độc quyền. Microsoft vẫn có thể sử dụng, tích hợp và "bọc lại", nhưng công nghệ tương tự của OpenAI cũng có thể được cấp phép cho người khác.
Tại sao lại là bây giờ
Thời điểm không phải là ngẫu nhiên.
Đầu tháng 4, OpenAI vừa chốt một hợp đồng điện toán đám mây trị giá 50 tỷ đô la với AWS. Hợp đồng này, trong khuôn khổ thỏa thuận cũ, đã trực tiếp vi phạm điều khoản độc quyền – nếu Microsoft muốn, về mặt lý thuyết, họ có thể theo đuổi con đường pháp lý để ngăn chặn. Bài báo của VentureBeat đã sử dụng trực tiếp từ "legal peril" để mô tả tình hình lúc đó.
Nói một cách đơn giản: OpenAI đã thực sự vi phạm hợp đồng, nhưng Microsoft không muốn làm to chuyện ra tòa, còn OpenAI cũng muốn có tiền để lấy sức mạnh tính toán từ AWS. Cả hai bên đều có động lực để ngồi lại viết lại.
Nguyên nhân sâu xa hơn là OpenAI không còn đủ tiền để đốt. Anthropic đã huy động được 30 tỷ đô la ở vòng G với định giá 380 tỷ đô la, AWS vừa tăng thêm 5 tỷ đô la, cam kết tiêu thụ 100 tỷ đô la sức mạnh tính toán trong 10 năm. Gemini 3.1 Pro của Google đã đạt 12 vị trí đầu tiên trong 18 bài kiểm tra. Nếu OpenAI vẫn bị khóa trong một mình Azure, điều đó có nghĩa là họ đang giao toàn bộ quyền thương lượng sức mạnh tính toán của mình cho một mình Satya Nadella.
Về phía Microsoft, họ cũng muốn được cởi trói. Lộ trình mô hình tự phát triển của Microsoft 365 Copilot trong hai năm qua ngày càng rõ ràng, họ đã sử dụng Anthropic và ngăn xếp kết hợp MAI-1 của riêng mình. Tiếp tục ôm độc quyền OpenAI sẽ hạn chế cấu trúc khách hàng của Azure – những khách hàng doanh nghiệp không thích OpenAI, muốn sử dụng Claude hoặc Gemini, khi thấy Azure sẽ nghĩ "đó là đám mây của OpenAI" và không muốn lên đó.
Microsoft cuối cùng là lỗ hay lãi
Phản ứng đầu tiên của bên ngoài là "Microsoft bị thiệt". Trong bài báo của Seeking Alpha, cổ phiếu của Microsoft đã tăng nhẹ trong ngày – thị trường đã dùng chân để bỏ phiếu rằng việc viết lại này có lợi cho Microsoft.
Tại sao? Ba lý do:
1. 27% cổ phần không thay đổi. Vị thế cổ đông của Microsoft trong OpenAI được giữ nguyên hoàn toàn. Mỗi khi định giá của OpenAI tăng lên, phần lợi nhuận trên sổ sách này sẽ tăng gấp đôi.
2. 20% chia sẻ doanh thu có ngày hết hạn và giới hạn tổng cộng, nhưng không còn phụ thuộc vào AGI. Điều khoản "chấm dứt khi AGI đến" trong hợp đồng cũ thực sự là một quả mìn ngầm đối với Microsoft – chỉ cần OpenAI nội bộ nói một câu "chúng tôi đã làm ra", việc chia sẻ sẽ dừng lại. Bây giờ, nó được thay đổi thành hạn chót cứng vào năm 2030 + giới hạn tổng cộng, dễ dự đoán hơn nhiều.
3. Loại bỏ rủi ro kiện tụng trong tương lai. Giao dịch AWS trị giá 50 tỷ đô la đó, nếu bị kiện theo hợp đồng cũ, khả năng thắng không chắc chắn và chi phí thời gian là rất lớn. Bây giờ, mọi chuyện đã được giải quyết dứt điểm.
Tuy nhiên, cũng có những lo ngại: các nhà phân tích chỉ ra rằng 45% đơn đặt hàng kinh doanh AI của Microsoft có liên quan đến OpenAI. Một khi OpenAI bắt đầu hướng khách hàng đến AWS hoặc Google Cloud, phần backlog này có thể bắt đầu thu hẹp trong vòng một năm.
OpenAI đã đạt được những gì
Trực tiếp nhất: Quyền thương lượng sức mạnh tính toán.
Nút thắt lớn nhất của OpenAI trong năm qua không phải là mô hình hay nhân tài, mà là GPU. Bị khóa trong Azure có nghĩa là nguồn cung GPU hoàn toàn phụ thuộc vào Microsoft. Bây giờ, ba nền tảng đám mây cạnh tranh giá với nhau, OpenAI có thể triển khai các mô hình khác nhau trên các nền tảng đám mây khác nhau, tối đa hóa sản lượng của từng chiếc H100.
Lợi ích thứ hai là phủ sóng khách hàng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp lớn có chiến lược ưu tiên đám mây trong mua sắm CNTT – đã chọn AWS thì chỉ mua sắm trong hệ sinh thái AWS. Trước đây, những khách hàng này muốn sử dụng ChatGPT Enterprise phải mở tài khoản trên Azure, bây giờ họ có thể gọi trực tiếp các mô hình mới nhất của OpenAI trong AWS Bedrock. Các khách hàng như Salesforce, Snowflake, những người gắn bó sâu sắc với AWS, là thị trường mà OpenAI đã không thể thâm nhập trong hai năm qua.
Lợi ích thứ ba là mở đường cho IPO. Sẽ IPO vào quý 4, câu chuyện định giá nghìn tỷ đô la sẽ không thể kể nếu chỉ chạy trên một nền tảng đám mây. Bây giờ, OpenAI có thể nói với thị trường thứ cấp: "Sức mạnh tính toán của chúng tôi được phân tán trên ba nền tảng đám mây, không có rủi ro phụ thuộc vào một nhà cung cấp duy nhất". Điều này rất hấp dẫn đối với cả nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.
Cục diện ba nền tảng đám mây sẽ thay đổi
| Trước khi viết lại hợp đồng | Sau đó | |
|---|---|---|
| Azure | Độc quyền OpenAI | Phát hành mặc định, nhưng không còn độc quyền |
| AWS | Chủ yếu đẩy Anthropic | Có thêm tích hợp gốc OpenAI Bedrock |
| Google Cloud | Đẩy Gemini tự phát triển | Cũng sẽ có quyền truy cập OpenAI |
Điều thực sự đáng xem tiếp theo là sự cùng tồn tại của Claude và GPT trong AWS Bedrock. Anthropic vừa ký cam kết 100 tỷ đô la trong 10 năm với AWS, và Bedrock của AWS bây giờ cũng có OpenAI – trên cùng một kệ, hai đối thủ cạnh tranh đóng mã nguồn lớn nhất được bán cạnh nhau. Adam Selipsky đã chơi một ván bài thực sự tốt.
Còn việc Google Cloud có thực sự nhận được quyền truy cập "sản phẩm đầy đủ" của OpenAI hay chỉ là proxy API, thông báo không nói rõ chi tiết. Sundar Pichai chắc chắn sẽ muốn điều trước, nhưng điều này vẫn còn phải bàn.
Vượt qua cửa ải này, bước tiếp theo của OpenAI là xử lý Stargate – kế hoạch trung tâm dữ liệu trị giá 500 tỷ đô la với Oracle và SoftBank. Một khi số tiền đó thực sự được đốt, việc cởi trói đám mây hôm nay chỉ là món khai vị.
Nguồn tham khảo: The next phase of the Microsoft-OpenAI partnership (Blog chính thức của Microsoft), CocoLoop, OpenAI ends Microsoft legal peril over its $50B Amazon deal (TechCrunch), Microsoft and OpenAI gut their exclusive deal, freeing OpenAI to sell on AWS and Google Cloud (VentureBeat), Microsoft to Stop Sharing Revenue With Main AI Partner OpenAI (Bloomberg), OpenAI shakes up partnership with Microsoft (CNBC)