70%的全球AI算力，握在5家公司手里。一年前这数字是60%，现在又往上跳了10个点。
这是英国科技大臣Liz Kendall周二（4月28日）在皇家联合服务研究所（RUSI）演讲时甩出来的数字。她紧接着说：英国不打算和这5家比规模，但要找到能不被它们拿捏的方法。
整套战略起了个正式名字叫Sovereign AI——主权AI。配套的钱已经在桌上：5亿英镑专项基金、4亿英镑国防AI、20亿英镑英国商业银行支持。
不卷大模型，卷硬件
Kendall这次演讲最关键的一段，是英国接下来的差异化打法：别人卷大模型，英国卷AI芯片。
数据是这样的——AI芯片这块全球市场每年涨 30%，2030年代初规模能到 1万亿英镑。Kendall算的账：英国只要拿下其中 5%，就是 500亿英镑 的年收入。
这可比英国整个金融科技的年规模还大。
要做这事，英国手上的牌是什么？答案叫得出名字的，是 ARM——这家市值已经突破1500亿美金的IP巨头，总部在剑桥，是全球移动芯片设计的事实标准。除此之外，Kendall在演讲里点名6家”硬件准独角兽”：
- Fractile（推理芯片）
- Olix（晶圆制造）
- Lumai（光子计算）
- Optalysys（光学AI芯片）
- Salience Labs（光子计算）
- ARM
注意，这6家里有4家做的是非传统硅基硬件——光子、新型架构。这条路没法和台积电+英伟达直接拼制程，但避开了制程军备竞赛。完整的UK AI Hardware Plan定在 6月London Tech Week 公布。
“中等强国”联盟：英国的另一张牌
Kendall演讲里反复提了一个词：Middle Power Nations——中等强国。
意思很直白：在AI这件事上，世界正在变成”两强格局”，美国和中国。英国一国之力跟谁都比不了。但如果把德国、法国、加拿大、日本、澳大利亚、韩国这些”中等强国”拉一起，就有了在制定标准、共享算力、协同采购上的杠杆。
她举的具体例子是英国主导的几件事：
- 英国-德国 600万英镑 量子合作项目
- 13个国家 的Quantum Development Group
- 英国主席的 AI Security Institutes国际网络——7月将在伦敦开会，发布AI模型评估的最佳实践
最后这条最值得注意。AISI（AI Security Institute） 是英国2023年AI Safety Summit的产物，比美国早动手做模型评估机制。Kendall的设想是：让AISI主导制定一套各国可用的AI评估方法论，等于英国不做模型，但做”模型考试的出题人”。
主权AI = 不依赖 + 不孤立
Kendall对”主权AI”给的定义有点拧巴，但其实把英国的处境说得很到位：
“AI sovereignty is about reducing over dependencies and increasing resilience in key national strategic priorities.”
翻译成大白话：别让自己被卡脖子，但也别脱钩独自玩。
这种”双轨”战略放在数字上看：
| 项目 | 金额 | 用途 |
|---|---|---|
| Sovereign AI基金 | £5亿 | 投本土AI公司，已投Callosum、Ineffable Intelligence |
| 国防部AI拨款 | £4亿 | ringfenced给本土创新——这是Kendall选RUSI演讲的原因 |
| 商业银行支持 | £20亿 | AI企业融资 |
| ARIA scaling compute | £1亿 | 算力基础设施 |
| ARIA inference lab | £5000万 | 推理优化研究 |
合起来差不多 30亿英镑 量级的财政承诺。Sovereign AI基金已经投出的两笔：Callosum 和 Ineffable Intelligence——后者就是上周David Silver拿11亿美金种子轮的那家。
但拿这数字跟美国巨头一年的资本支出比，差距悬殊。Meta一家2026年的capex指引是1150-1350亿美金，差了约40倍。
这套方案能不能成立
英国的算盘其实很清楚：模型这条路打不赢，但硬件这条路差距还没拉开——光子计算、新型架构这些方向连美国巨头都还在摸索阶段。AI评估标准这事英国占着先发优势，AISI已经成形了。
风险在于两个：
- 30亿英镑的钱，对硬件研发来说远远不够。光是台积电一个先进制程fab就要数百亿美金。如果光子计算这条路证伪了，备选方案稀薄
- “中等强国联盟”在过去几年的实际表现并不亮眼——欧盟AI Act执行节奏拖沓、各国AISI能力参差不齐，协同的政治成本不低
“We must shape this technology, not just be shaped by it.”
这是Kendall在演讲里收尾的话。志气是有了。但能不能成，得看6月London Tech Week那份AI Hardware Plan里有没有真东西，以及7月AISI国际会议上其他国家愿不愿意把英国的标准作为基准。
Kendall给自己定的KPI都在未来几个月。
参考来源：Britain must secure greater control and leverage over AI to protect our national security in fractured world（GOV.UK）；Liz Kendall talks up work with 'middle power nations' on sovereign tech（Computer Weekly）；UK AI Regulation: UK government announces plans to set standards for how AI is deployed（Bird & Bird）