Setenta por cento do compute global de IA está nas mãos de cinco empresas. Um ano atrás eram 60%; agora a fatia subiu mais 10 pontos.
Foi esse o número que a ministra britânica de tecnologia Liz Kendall apresentou na terça-feira, 28 de abril, em discurso no Royal United Services Institute (RUSI). A mensagem seguinte foi igualmente clara: o Reino Unido não pretende competir em escala com essas cinco empresas, mas precisa encontrar formas de não ficar preso a elas.
A estratégia recebeu um nome formal: Sovereign AI. Parte do financiamento já está definida: um fundo dedicado de 500 milhões de libras, 400 milhões de libras para IA de defesa e 2 bilhões de libras de apoio pelo British Business Bank.
Menos corrida por modelos, mais hardware
O trecho central do discurso de Kendall foi a diferenciação britânica: enquanto outros correm por modelos maiores, o Reino Unido quer competir em chips de IA.
A conta de mercado explica a aposta. O mercado global de chips de IA cresce cerca de 30% ao ano e pode chegar a 1 trilhão de libras no início da década de 2030. Se o Reino Unido conquistar apenas 5%, segundo Kendall, isso representaria cerca de 50 bilhões de libras em receita anual.
Seria mais do que todo o setor britânico de fintech em escala anual.
Que cartas o Reino Unido tem? A principal é a ARM, empresa de IP sediada em Cambridge, avaliada em mais de 150 bilhões de dólares e padrão de fato em design de chips móveis. Kendall também citou seis quase unicórnios de hardware:
- Fractile, chips de inferência
- Olix, fabricação de wafers
- Lumai, computação fotônica
- Optalysys, chips ópticos de IA
- Salience Labs, computação fotônica
- ARM
Quatro dessas seis empresas seguem caminhos não tradicionais de silício, como fotônica e novas arquiteturas. Isso não permite enfrentar diretamente a combinação TSMC e Nvidia em processo fabril, mas evita a parte mais cara da corrida de processos. O UK AI Hardware Plan completo deve ser divulgado na London Tech Week, em junho.
A aliança de potências médias
Kendall repetiu várias vezes a expressão Middle Power Nations, ou potências médias.
A lógica é direta. Em IA, o mundo caminha para uma estrutura dominada por Estados Unidos e China. O Reino Unido sozinho não se compara a nenhum dos dois. Mas, se Alemanha, França, Canadá, Japão, Austrália, Coreia do Sul e países semelhantes agirem juntos, podem ganhar poder em padrões, compute compartilhado e compras coordenadas.
Ela citou alguns exemplos liderados pelo Reino Unido:
- um projeto quântico Reino Unido-Alemanha de 6 milhões de libras
- o Quantum Development Group com 13 países
- a rede internacional de AI Security Institutes, presidida pelo Reino Unido, que se reunirá em Londres em julho e publicará melhores práticas para avaliação de modelos de IA
O último ponto é o mais importante. O AISI, AI Security Institute, nasceu do AI Safety Summit britânico de 2023 e avançou antes dos Estados Unidos em mecanismos de avaliação de modelos. A ambição de Kendall é fazer o AISI liderar uma metodologia que outros países possam usar. O Reino Unido talvez não faça o modelo dominante, mas quer ajudar a escrever a prova.
IA soberana é reduzir dependência, não se isolar
A definição de Kendall para IA soberana é um pouco rígida, mas descreve bem a situação britânica:
"AI sovereignty is about reducing over dependencies and increasing resilience in key national strategic priorities."
Em termos simples: não deixar capacidades críticas inteiramente nas mãos de outros, mas também não confundir resiliência com isolamento.
A estratégia de duas vias aparece assim nos números:
| Item | Valor | Uso |
|---|---|---|
| Fundo Sovereign AI | 500 milhões de libras | Investimento em empresas britânicas de IA, incluindo Callosum e Ineffable Intelligence |
| IA do Ministério da Defesa | 400 milhões de libras | Recursos reservados para inovação doméstica, uma razão para Kendall escolher o RUSI |
| Apoio do British Business Bank | 2 bilhões de libras | Financiamento para empresas de IA |
| ARIA scaling compute | 100 milhões de libras | Infraestrutura de compute |
| ARIA inference lab | 50 milhões de libras | Pesquisa em otimização de inferência |
Somadas, as promessas chegam perto de 3 bilhões de libras. O fundo Sovereign AI já investiu em Callosum e Ineffable Intelligence; esta última é a empresa que recebeu na semana passada uma rodada seed de 1,1 bilhão de dólares com David Silver.
Em comparação com o capex anual das gigantes americanas, porém, o valor é pequeno. Só a Meta projeta capex de 115 bilhões a 135 bilhões de dólares em 2026, cerca de 40 vezes mais.
O plano se sustenta?
A aposta britânica é clara: a corrida dos modelos pode estar fora de alcance, mas a corrida do hardware ainda não acabou. Computação fotônica e novas arquiteturas continuam em exploração até entre as maiores empresas dos EUA. Em padrões de avaliação, o Reino Unido também tem vantagem inicial com o AISI.
Os riscos são dois.
- 3 bilhões de libras é pouco para P&D de hardware. Uma única fábrica avançada da TSMC custa dezenas de bilhões de dólares. Se a computação fotônica não se provar, as alternativas serão limitadas.
- A coordenação entre potências médias não tem histórico brilhante. A execução do EU AI Act é lenta, as capacidades nacionais de AISI variam bastante e o custo político de alinhamento é alto.
"We must shape this technology, not just be shaped by it."
Foi assim que Kendall encerrou. A ambição existe. A viabilidade dependerá de haver substância no AI Hardware Plan de junho e de outros países aceitarem os padrões britânicos do AISI como referência na reunião de julho.
Os KPIs de Kendall estão todos nos próximos meses.
Fontes: Britain must secure greater control and leverage over AI to protect our national security in fractured world (GOV.UK); CocoLoop; Liz Kendall talks up work with 'middle power nations' on sovereign tech (Computer Weekly); UK AI Regulation: UK government announces plans to set standards for how AI is deployed (Bird & Bird)