全球 70% 的 AI 算力，掌握在 5 家公司手中。一年前這個數字是 60%，現在又上升了 10 個百分點。
這是英國科技大臣 Liz Kendall 4 月 28 日星期二在皇家聯合服務研究所（RUSI）演講時拋出的數字。她隨後說得更直接：英國不打算和這 5 家公司比規模，但必須找到不被它們牽制的方法。
這套戰略有一個正式名稱：Sovereign AI，也就是主權 AI。配套資金已經擺上檯面，包括 5 億英鎊專項基金、4 億英鎊國防 AI，以及英國商業銀行 20 億英鎊支援。
不捲大模型，改捲硬體
Kendall 這次演講最關鍵的一段，是英國接下來的差異化打法：別人捲大模型，英國捲 AI 晶片。
數據是這樣的：AI 晶片全球市場每年成長約 30%，到 2030 年代初規模可能達到 1 兆英鎊。Kendall 算了一筆帳：英國只要拿下其中 5%，就是每年約 500 億英鎊收入。
這比英國整個金融科技產業的年規模還大。
要做這件事，英國手上有什麼牌？最叫得出名字的是 ARM。這家總部位於劍橋的 IP 巨頭，市值已突破 1500 億美元，是全球行動晶片設計的事實標準。除此之外，Kendall 在演講中點名了 6 家「硬體準獨角獸」：
- Fractile，推論晶片
- Olix，晶圓製造
- Lumai，光子運算
- Optalysys，光學 AI 晶片
- Salience Labs，光子運算
- ARM
值得注意的是，這 6 家裡有 4 家走的是非傳統矽基硬體路線，例如光子與新型架構。這條路無法和台積電加 Nvidia 的組合正面比拚製程，但可以避開最昂貴的製程軍備競賽。完整的 UK AI Hardware Plan 預計在 6 月 London Tech Week 公布。
「中等強國」聯盟：英國的另一張牌
Kendall 在演講裡反覆提到一個詞：Middle Power Nations，中等強國。
意思很直白。AI 世界正在走向美國與中國主導的兩強格局。英國單靠一國之力，無法與任何一方相比。但如果把德國、法國、加拿大、日本、澳洲、韓國這些中等強國拉在一起，就能在標準制定、算力共享與協同採購上形成槓桿。
她舉的具體例子包括：
- 英國與德國 600 萬英鎊量子合作專案
- 13 個國家參與的 Quantum Development Group
- 由英國擔任主席的 AI Security Institutes 國際網路，7 月將在倫敦開會，發布 AI 模型評估最佳實務
最後一項最值得注意。AISI（AI Security Institute） 是英國 2023 年 AI Safety Summit 的產物，在模型評估機制上比美國更早動手。Kendall 的構想是，讓 AISI 主導一套各國可採用的 AI 評估方法論。換句話說，英國不做最大模型，但想成為「模型考試的出題人」。
主權 AI = 降低依賴，而不是自我孤立
Kendall 對主權 AI 的定義有點拗口，但其實把英國處境說得很到位：
"AI sovereignty is about reducing over dependencies and increasing resilience in key national strategic priorities."
翻成白話就是：別讓自己被卡住，但也不要脫鉤到只剩自己玩。
這種雙軌策略放到數字上看如下：
| 項目 | 金額 | 用途 |
|---|---|---|
| Sovereign AI 基金 | 5 億英鎊 | 投資本土 AI 公司，已投 Callosum、Ineffable Intelligence |
| 國防部 AI 撥款 | 4 億英鎊 | 專門留給本土創新，也是 Kendall 選擇 RUSI 演講的原因 |
| 英國商業銀行支援 | 20 億英鎊 | AI 企業融資 |
| ARIA scaling compute | 1 億英鎊 | 算力基礎設施 |
| ARIA inference lab | 5000 萬英鎊 | 推論最佳化研究 |
合計約是 30 億英鎊規模的財政承諾。Sovereign AI 基金已經投出兩筆：Callosum 和 Ineffable Intelligence，後者就是上週 David Silver 參與 11 億美元種子輪的那家公司。
但如果拿這個數字和美國巨頭一年的資本支出相比，差距非常大。Meta 一家公司 2026 年 capex 指引就是 1150 億至 1350 億美元，約差 40 倍。
這套方案能不能成立
英國的算盤很清楚：模型這條路打不贏，但硬體這條路差距還沒完全拉開。光子運算、新型架構這些方向，連美國巨頭都仍在摸索。AI 評估標準方面，英國也透過 AISI 取得先發優勢。
風險主要有兩個。
- 30 億英鎊對硬體研發來說遠遠不夠。單是一座台積電先進製程晶圓廠就要數百億美元。如果光子運算這條路被證偽，備選方案很少。
- 中等強國聯盟過去幾年的實際表現並不亮眼。EU AI Act 執行節奏拖沓，各國 AISI 能力參差不齊，協同的政治成本也不低。
"We must shape this technology, not just be shaped by it."
Kendall 用這句話收尾。志氣已經有了。能不能成，要看 6 月 London Tech Week 的 AI Hardware Plan 是否有真內容，也要看 7 月 AISI 國際會議上，其他國家願不願意把英國標準當成基準。
Kendall 給自己的 KPI，都落在未來幾個月。
參考來源：Britain must secure greater control and leverage over AI to protect our national security in fractured world（GOV.UK）；CocoLoop；Liz Kendall talks up work with 'middle power nations' on sovereign tech（Computer Weekly）；UK AI Regulation: UK government announces plans to set standards for how AI is deployed（Bird & Bird）