Sebuah investigasi yang mencakup beberapa wilayah jaringan listrik di Amerika Serikat mengungkap sekumpulan angka yang tidak masuk akal. Total permintaan koneksi dari konsumen listrik skala sangat besar, kebanyakan pusat data, yang diterima berbagai perusahaan utilitas kini melebihi 700 gigawatt. Sementara itu, konsumsi listrik aktual pusat data di seluruh AS saat ini diperkirakan hanya sekitar 70 gigawatt. Jumlah pengajuan sepuluh kali lipat dari pemakaian nyata.
Selisih ini punya sebutan khusus di industri listrik AS: permintaan hantu (phantom demand). Istilah ini merujuk pada pengajuan koneksi yang sudah diajukan dan masuk antrean, tapi pada akhirnya tidak pernah terealisasi, baik karena proyek yang sama diajukan berulang ke beberapa perusahaan utilitas sekaligus, maupun karena perusahaan yang sama sekali tidak punya modal dan kemampuan membangun hanya ingin mengamankan posisi lebih dulu.
Texas: dari 48 gigawatt ke 474 gigawatt
Jika dilihat per wilayah, angkanya makin ekstrem. Permintaan listrik pusat data di Texas melonjak dari 48 gigawatt pada 2023 menjadi 474 gigawatt sekarang, naik hampir sepuluh kali lipat dalam tiga tahun. Wilayah Midwest, Mid-Atlantic, dan Selatan bersama-sama menerima permintaan sekitar 270 gigawatt. Sebagai pembanding, total rencana investasi pusat data AI yang diumumkan perusahaan-perusahaan teknologi melampaui 700 miliar dolar AS, dan meski seluruh dana itu dibelanjakan tepat waktu, jumlahnya tetap tidak cukup untuk membangun kapasitas sebesar yang diajukan.
Akar dari kekacauan hitungan ini adalah kenyataan bahwa antre hampir tidak berbiaya. Biaya marjinal untuk mengajukan satu permintaan koneksi nyaris nol, sehingga pengembang mengajukan proyek yang sama ke beberapa perusahaan utilitas sekaligus, membangun di mana pun pasokan listrik lebih dulu tersedia, dan menyimpan slot lainnya sebagai cadangan. Bagi satu pengembang, ini pilihan yang rasional. Tapi bagi perencana jaringan listrik, yang mereka terima adalah tumpukan surat pernyataan minat yang sulit dibedakan mana yang asli.
Thomas Gleeson, Ketua Komisi Utilitas Publik Texas, menggambarkan dilema ini secara blak-blakan:
“Kalau kamu tidak tahu apa itu permintaan yang sebenarnya, kamu sebenarnya juga tidak tahu bagaimana harus membangun infrastruktur untuknya.”
Begitu tiket masuk diberlakukan, permintaan langsung menyusut
Respons berbagai negara bagian nyaris seragam: memberi harga pada antrean, sehingga mengamankan posisi tidak lagi gratis.
Exelon mulai mewajibkan pemohon menyerahkan jaminan kinerja, dan proyeksi permintaannya langsung turun sekitar 40%, menjadi 11 gigawatt. Ohio menaikkan biaya studi koneksi jaringan listrik hingga maksimum 100.000 dolar AS per pengajuan, dan cadangan proyek permintaan AEP Ohio menyusut lebih dari separuh. Kondisi di Pennsylvania juga menunjukkan hal serupa: dari lebih dari 100 proposal pusat data, hanya 20 yang benar-benar maju ke tahap pengajuan izin.
Selain ambang batas keuangan, sejumlah negara bagian juga mewajibkan pemohon mengungkap pemilik manfaat akhir, untuk menyingkirkan perantara dan perusahaan cangkang. Caranya tidak rumit, tapi hasilnya langsung terlihat: begitu uang sungguhan dipertaruhkan, proyeksi permintaan langsung menyusut 40%, dan ini sendiri sudah menjawab seberapa nyata angka 700 gigawatt itu.
Siapa yang menanggung akibat dari proyeksi yang digelembungkan
Biayanya bukan sesuatu yang abstrak. Di wilayah PJM, biaya kapasitas bertambah 29,4 miliar dolar AS akibat hal ini, dan pada akhirnya biaya ini akan mengalir lewat tarif listrik ke tagihan konsumen rumah tangga maupun bisnis. Jika jaringan listrik dibangun mengikuti proyeksi yang digelembungkan, kelebihan saluran transmisi, gardu induk, dan cadangan kapasitas harus ditanggung seseorang. Sebaliknya, jika dibangun mengikuti permintaan riil, begitu satu proyek besar benar-benar terealisasi, pasokan listrik bisa tidak mengejar kebutuhan.
Pengacara Daniel Farris menyoroti sisi lain dari cerita ini. Menurutnya, para pelaku yang buru-buru masuk ke sektor ini karena melihat “tambang emas” kini mungkin sedang belajar dengan cara yang sulit betapa susahnya benar-benar membangun dan mengoperasikan proyek-proyek tersebut. Mengamankan posisi di antrean tidak berbiaya, tapi mulai membangun itu berbiaya, dan kesenjangan itulah yang perlahan menyingkirkan sebagian pemain.
Narasi listrik untuk pusat data kini terbelah dua
Selama setahun terakhir, arah kebijakan di AS konsisten menuju percepatan: memangkas masa tinjauan persetujuan koneksi jaringan, mengizinkan pembangunan pembangkit listrik sendiri, memperlakukan fasilitas AI sebagai proyek prioritas. Semua percepatan ini berasumsi bahwa permintaan di baliknya nyata. Kini regulator menerima sinyal dari sisi yang lain: permintaan itu ternyata banyak mengandung gelembung, dan gelembung itu harus diperas dulu sebelum bicara soal percepatan lebih lanjut.
Hitungan kasarnya begini: bahkan jika pengajuan ganda dan slot yang murni untuk mengamankan posisi dipangkas setengahnya, sisa lebih dari 300 gigawatt tetap jauh melampaui kapasitas yang bisa ditambahkan jaringan listrik AS dalam lima tahun ke depan. Ini menunjukkan bahwa permintaan riil memang tumbuh cepat secara absolut, hanya saja tidak ada yang bisa memastikan angka pastinya. Nilai referensinya bagi pembaca terletak pada urutan penanganan ketika ekspansi komputasi berbenturan dengan keterbatasan listrik: saring dulu permintaannya, baru bicarakan dari mana listriknya berasal.
Sumber: investigasi Reuters, ITHome, CocoLoop, pernyataan publik Komisi Utilitas Publik Texas; angka permintaan 700 gigawatt versus penggunaan aktual 70 gigawatt, kenaikan permintaan Texas dari 48 ke 474 gigawatt, penurunan proyeksi Exelon 40% menjadi 11 gigawatt, kenaikan biaya kapasitas PJM sebesar 29,4 miliar dolar AS, dan 20 dari lebih 100 proposal Pennsylvania yang mengajukan izin, semuanya telah diverifikasi berdasarkan materi publik.