Microsoft và Meta đang mạnh tay thu hẹp việc sử dụng Claude của Anthropic trong nội bộ. Theo The Information dẫn nguồn am hiểu vấn đề, bộ phận điện toán đám mây của Microsoft đã giảm ngân sách hằng tháng mỗi nhân viên dành cho Claude từ 100.000 USD xuống còn khoảng 10.000 USD, kéo tổng chi tiêu cho Claude giảm hơn một phần ba; trong khi đó, số người dùng nội bộ sử dụng Claude Code tại Meta giảm từ khoảng 60.000 xuống còn khoảng 30.000.
Theo bài báo, Microsoft trước đó dự kiến chi hơn 1 tỷ USD cho Claude trong một năm. Scott Guthrie, người đứng đầu bộ phận điện toán đám mây và AI, cùng Jay Parikh, phụ trách kỹ thuật AI cốt lõi, đã yêu cầu nhân viên chuyển sang dùng công cụ của chính công ty, cụ thể là GitHub Copilot và các mô hình của OpenAI.
Mỗi bên cắt theo cách riêng
Nhát cắt của Microsoft chủ yếu rơi vào ngân sách. Hạn mức mỗi người giảm xuống còn khoảng một phần mười so với trước, ít ảnh hưởng đến phần lớn nhân viên viết code thông thường, mà tác động mạnh đến nhóm người dùng nặng — những người để agent chạy tác vụ dài cả ngày và có thể đốt hàng chục nghìn USD token mỗi tháng. Đây cũng thường là nhóm phụ thuộc nhiều nhất vào Claude Code trong nội bộ.
Hướng đi của Meta khác hơn. Số người dùng giảm một nửa, một phần do cắt giảm nhân sự, một phần do công ty chủ động đẩy mạnh công cụ tự phát triển, bài báo nhắc đến Muse Code và MetaCode. Dù số người dùng giảm một nửa, chi tiêu cho Claude Code của Meta trong 28 ngày vẫn vượt 105 triệu USD, cho thấy mức sử dụng của những người còn lại không hề thấp.
Cả ba công ty đều chưa công khai phản hồi về bài báo này, các số liệu trên hiện chỉ đến từ một nguồn duy nhất là The Information, dựa theo lời kể của người am hiểu vấn đề.
Từ hạn chế vì lo ngại chưng cất đến cắt giảm sử dụng
Nhìn lại loạt động thái của Meta trong vài tháng qua, hướng đi vẫn nhất quán.
Tháng 7 năm nay, một nhóm kỹ sư tại bộ phận AI ứng dụng của Meta nhận được thông báo nội bộ: muốn dùng Claude Code hay Codex phải xin phê duyệt trước, một số nhóm còn bị yêu cầu ngừng toàn bộ tác vụ dùng hai công cụ ngoài này. Lý do đưa ra lúc đó là để phòng chống chưng cất mô hình (distillation), lo đầu ra của đối thủ lẫn vào dữ liệu huấn luyện của mình, dẫn đến tranh chấp hợp đồng. Thời điểm đó Meta chưa có công cụ lập trình tự phát triển nào đủ sức thay thế, nên hạn chế chỉ áp dụng cho nhóm làm mô hình.
Trước đó nữa, Meta phân bổ công cụ AI cho nhân viên theo hạn mức token, nhằm nén chi phí cho sản phẩm bên ngoài. Giờ đây số người dùng giảm một nửa và công cụ tự phát triển đã vào thay thế, ba bước này nối lại thành một đường thẳng: từ "đề phòng khi dùng" đến "dùng ít đi" rồi đến "thay hẳn".
Tình huống của Microsoft có phần phức tạp hơn. Năm nay công ty đã đưa Claude vào nền tảng Foundry của mình để bán ra ngoài, và cũng triển khai các tủ máy GB300 chạy Claude trên Azure. Ra ngoài là đối tác phân phối, nhưng nội bộ lại đang khuyến khích nhân viên dùng ít đi. Đặt hai việc này cạnh nhau thì không hề mâu thuẫn về mặt sổ sách: bán Claude là thu tiền của khách hàng, còn dùng Claude nội bộ là tự bỏ tiền của mình ra.
Đối tác trở thành đối thủ
The Decoder nhận định rằng Anthropic đang chuyển từ vị thế đối tác sang đối thủ cạnh tranh. Trong năm qua, Anthropic liên tục ra mắt Cowork, phiên bản Claude cho doanh nghiệp, các tác vụ agent chạy trên cloud, mở rộng sản phẩm sang mảng văn phòng và phần mềm doanh nghiệp, chồng lấn với dòng Copilot của Microsoft và nền tảng AI nội bộ mà Meta đang muốn xây.
Trong bối cảnh đó, mỗi đồng các tập đoàn lớn chi thêm cho Claude đều đang góp phần gây dựng doanh thu và dữ liệu sử dụng cho một đối thủ trực tiếp. Áp lực chi phí cộng với lo ngại cạnh tranh khiến việc cắt giảm sử dụng gần như là lựa chọn tất yếu.
Về doanh thu của Anthropic, hiện chưa rõ phần sụt giảm từ hai công ty này có được các khách hàng doanh nghiệp khác bù đắp hay không. Bài báo không đưa ra số liệu về thay đổi tổng doanh thu doanh nghiệp của Anthropic, và cũng không có dữ liệu công khai về tỷ trọng chi tiêu của Meta và Microsoft cho Claude trong doanh thu của Anthropic.
Với các kỹ sư, câu chuyện này ít nhất cho thấy một điều: việc các công ty lớn chọn agent lập trình nào để dùng nội bộ không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của mô hình. Ngân sách, an toàn dữ liệu và quan hệ cạnh tranh với nhà cung cấp đều có thể đẩy lựa chọn của kỹ sư về phía công cụ nội bộ, dù công cụ đó có thể vẫn còn kém hơn một bậc.
Nguồn tham khảo: The Information, The Decoder, CocoLoop; tỷ lệ ngân sách mỗi nhân viên và mức cắt giảm chi tiêu của Microsoft, số người dùng Claude Code và chi tiêu 28 ngày của Meta đều theo cách tường thuật của The Information.