Microsoft e Meta estão reduzindo drasticamente o uso interno do Claude, da Anthropic. Segundo o The Information, citando pessoas a par do assunto, a divisão de nuvem da Microsoft reduziu o orçamento mensal per capita para Claude de US$ 100 mil para cerca de US$ 10 mil, cortando os gastos totais com Claude em mais de um terço; já na Meta, o número de usuários internos do Claude Code caiu de cerca de 60 mil para cerca de 30 mil.
De acordo com a reportagem, a Microsoft originalmente esperava gastar mais de US$ 1 bilhão em Claude por ano. Scott Guthrie, responsável pela divisão de nuvem e IA, e Jay Parikh, à frente da engenharia central de IA, pediram aos funcionários que passem a usar ferramentas da própria empresa, citando nominalmente o GitHub Copilot e modelos da OpenAI.
Cada empresa corta à sua maneira
O corte da Microsoft incide principalmente sobre o orçamento. O limite per capita cai para cerca de um décimo do valor anterior, o que afeta pouco a maioria dos funcionários que programam no dia a dia; quem sente o impacto são os usuários pesados, que deixam agentes rodando tarefas longas e podem gastar dezenas de milhares de dólares em tokens por mês — em geral, o mesmo grupo mais dependente do Claude Code internamente.
O caminho da Meta é diferente. O número de usuários caiu pela metade, em parte por demissões, em parte porque a empresa está empurrando ativamente suas próprias ferramentas, citadas na reportagem como Muse Code e MetaCode. Mesmo com metade dos usuários, os gastos da Meta com Claude Code em 28 dias ainda superam US$ 105 milhões, o que mostra que o uso de quem ficou não é nada baixo.
Nenhuma das três empresas comentou publicamente a reportagem; por ora, os números acima vêm de uma única fonte, o The Information, com base em pessoas a par do assunto.
Da restrição por medo de destilação ao corte de uso
Olhando em conjunto os movimentos da Meta nos últimos meses, a direção tem sido constante.
Em julho deste ano, um grupo de engenheiros da divisão de IA de aplicativos da Meta recebeu um memorando interno: usar Claude Code ou Codex passaria a exigir aprovação prévia, e algumas equipes foram instruídas a suspender todas as tarefas que usassem essas duas ferramentas externas. O motivo apresentado na época era prevenir a destilação, por medo de que saídas de concorrentes contaminassem os dados de treinamento próprios e gerassem disputas contratuais. Naquele momento, a Meta ainda não tinha uma ferramenta de programação própria capaz de substituir essas, então a restrição valia só para quem trabalhava em modelos.
Antes disso, a Meta já distribuía ferramentas de IA aos funcionários por cota de tokens, para conter os gastos com produtos externos. Agora, com os usuários reduzidos à metade e ferramentas próprias assumindo o lugar, os três passos juntos formam uma linha clara: de 'usar com cautela' para 'usar menos' e depois 'substituir'.
A situação da Microsoft é um pouco mais contraditória. Este ano, a empresa integrou o Claude à sua própria plataforma Foundry para revenda, além de implantar racks GB300 no Azure para rodar o Claude. Para fora, é parceira de canal; para dentro, está fazendo os funcionários usarem menos. As duas coisas não se contradizem no balanço: vender Claude traz dinheiro dos clientes, e usar Claude internamente gasta dinheiro da própria empresa.
De parceiro a concorrente
Na leitura do The Decoder, a Anthropic está deixando de ser parceira para se tornar concorrente. Ao longo do último ano, a Anthropic lançou sucessivamente o Cowork, uma versão empresarial do Claude e tarefas de agentes executadas na nuvem, expandindo sua linha de produtos cada vez mais para softwares de escritório e empresariais — com sobreposições tanto com a linha Copilot da Microsoft quanto com a plataforma interna de IA que a Meta quer construir.
Nesse cenário, cada dólar extra que as grandes empresas pagam pelo Claude ajuda um concorrente direto a acumular receita e dados de uso. A pressão de custos somada à preocupação com a concorrência torna o corte de uso quase uma decisão natural.
Ainda não está claro se a receita da Anthropic conseguirá compensar, com outros clientes corporativos, a queda provocada por essas duas empresas. A reportagem não traz números sobre a variação da receita corporativa total da Anthropic, e também não há dados públicos sobre a proporção que os gastos da Meta e da Microsoft com Claude representam na receita da Anthropic.
Para os desenvolvedores, o episódio ao menos deixa claro um ponto: a escolha do agente de programação usado internamente pelas grandes empresas não depende só da força do modelo. Orçamento, segurança de dados e a relação de concorrência com o fornecedor também empurram a escolha dos engenheiros para as ferramentas da própria casa, mesmo que elas ainda estejam um passo atrás.
Fontes: The Information, The Decoder, CocoLoop; a proporção do orçamento per capita e o corte de gastos da Microsoft, bem como o número de usuários do Claude Code e os gastos em 28 dias da Meta, seguem a apuração do The Information.