Rogo đã huy động 160 triệu USD ở vòng Series D, đưa tổng vốn gọi được vượt 300 triệu USD. Công ty đang đặt cược vào một trong những luồng công việc đắt giá nhất của tài chính: ngân hàng đầu tư.
Vòng vốn công bố ngày 29 tháng 4 do Kleiner Perkins dẫn dắt, với sự tham gia của Sequoia, Thrive và Khosla. Rogo cho biết nền tảng của họ được hơn 35.000 chuyên gia tài chính tại hơn 250 tổ chức sử dụng, gồm Rothschild & Co, Jefferies, Lazard, Moelis và Nomura.
Trọng tâm không còn là công cụ, mà là Felix
Trước đây, Rogo được giới thiệu khá thận trọng: hỗ trợ nhà phân tích làm thẩm định, nghiên cứu và viết memo nhanh hơn. Lần này, thông điệp lớn hơn nhiều. Sản phẩm Felix được mô tả là AI tác nhân có thể tự thực hiện các quy trình tài chính phức tạp, nhiều bước.
- Deal screening: tự sàng lọc mục tiêu M&A tiềm năng.
- Tạo CIM: soạn confidential information memorandum, loại tài liệu bán bên thường khiến nhà phân tích thức trắng nhiều đêm.
- Buyer outreach: hỗ trợ tiếp cận người mua tiềm năng.
- Data room diligence: rà soát tài liệu và trích xuất điểm quan trọng cho giao dịch.
CEO Gabriel Stengel nói các tổ chức tiên phong đang chuyển nhanh từ tự động hóa nhiệm vụ sang công ty AI-native, nơi hệ thống agentic chạy xuyên suốt các bộ phận. Nói thẳng hơn, Rogo không chỉ bán một copilot, mà bán một đồng nghiệp số cho tài chính.
Danh sách khách hàng có sức nặng
Rothschild, Jefferies, Lazard, Moelis và Nomura đều là những tên tuổi quan trọng trong M&A, tái cấu trúc và IPO. Việc họ dùng Felix cho thấy sản phẩm này phải chịu được những quy trình nhạy cảm hơn nhiều so với báo cáo nghiên cứu thông thường.
Hai con số 35.000 chuyên gia và hơn 250 tổ chức cũng đáng chú ý. Trước vòng D, Rogo chưa công bố rộng rãi quy mô người dùng hoạt động. Việc đưa con số này ra công khai là tín hiệu rằng cuộc đua giành thị phần AI agent chuyên biệt cho tài chính đã bắt đầu định hình.
Vì sao Kleiner Perkins dẫn dắt
Mamoon Hamid, đối tác của Kleiner Perkins, nhấn mạnh chiều sâu công nghệ, tích hợp dữ liệu độc quyền và chuyên môn ngành của Rogo. Ông coi công ty như ứng viên trở thành hệ điều hành của ngành và là cơ hội mang tính thế hệ. Với phần mềm doanh nghiệp, đó là cách đánh giá cao hơn nhiều so với một công cụ.
Đường đua AI theo ngành đang chật hơn
Harvey đã đưa legal AI lên mức định giá 11 tỷ USD, Hebbia tập trung vào phân tích nhiều tài liệu, còn Kensho nằm trong S&P Global với thế mạnh phân tích định lượng. Rogo đi theo cùng hướng trong ngân hàng đầu tư: không phải AI tiêu dùng, mà là phần mềm theo ngành cho công việc đắt đỏ, nhạy cảm và phức tạp.
Rogo cho biết vốn mới sẽ dùng cho mở rộng toàn cầu và phát triển Felix sâu hơn. Với sản phẩm dành cho ngân hàng đầu tư, London và Hong Kong là những điểm đến rất tự nhiên.
Tín hiệu lặng lẽ từ JPMorgan
Một chi tiết dễ bị bỏ qua là J.P. Morgan Growth Equity Partners cũng tham gia vòng này. JPMorgan có các sản phẩm AI riêng như IndexGPT, nhưng vẫn chọn đặt cược cổ phần vào Rogo. Với ngành ngân hàng, AI agent không còn chỉ là chuyện mua phần mềm; đó là vị thế chiến lược.
Nguồn tham khảo: Rogo Raises $160M Series D to Scale the Agentic Platform for Finance (PR Newswire / Morningstar); Rogo raises $160M to speed up financial analysis with AI agents (SiliconANGLE); CocoLoop; Kleiner Perkins leads Rogo's $160M raise to build the AI operating system for investment banking (Tech Funding News)