A Semiconductor Industry Association e a Deloitte colocaram um número direto na corrida de infraestrutura de IA: em um rack avançado de servidor de IA, mais de 95% do valor vem de chips. O relatório de 1º de junho fez uma desmontagem virtual de um rack moderno e contou mais de 4.500 chips encapsulados.
O relatório estima que chips respondem por mais da metade do capex total de data centers. Até 2028, a receita anual de chips para data centers de IA pode chegar a US$ 1,2 trilhão, quase dez vezes mais em quatro anos; o gasto global em infraestrutura de data centers pode somar cerca de US$ 4 trilhões, com até US$ 2,8 trilhões indo para semicondutores.
A mensagem é que chips de IA não são apenas GPUs. Lógica, memória, redes, gerenciamento de energia e empacotamento avançado definem se um data center consegue entregar computação suficiente. O CEO da SIA, John Neuffer, disse que o futuro da IA será determinado pelo conjunto completo de tecnologias de semicondutores que a alimenta.
Assim, a construção de infraestrutura de IA vira uma disputa full-stack de semicondutores. GPUs continuam sendo a parte mais visível, mas HBM, interconexões, packaging e componentes de energia decidem se o rack de IA funciona em escala.
Fontes: Semiconductor Industry Association, InfotechLead, CocoLoop.