Menlo Ventures merilis laporan tahunan keempatnya, State of Enterprise AI (Kondisi AI Perusahaan), pada 3 November. Satu angka di dalamnya paling cepat menyebar di kalangan berbahasa Mandarin: uang yang dibelanjakan perusahaan untuk model open source, 89% mengalir ke model Tiongkok.
Menurut rincian yang diungkap media, Kimi dari Moonshot AI menguasai 61%, DeepSeek 15%, seri GLM dari Zhipu AI 11%, dan Llama milik Meta tinggal 7%. Setahun lalu, Llama masih menjadi pilihan default yang paling umum ketika perusahaan AS menerapkan model open source.
Lihat dulu penyebutnya
Penyebut dari angka ini kecil. Angka lain dalam laporan menyebutkan bahwa model open source hanya 4% dari belanja model perusahaan, tetapi 19% dari volume penggunaan. Uangnya sedikit, volumenya besar: perusahaan terutama memakai model open source untuk pekerjaan yang sensitif terhadap harga satuan dan bervolume panggilan tinggi.
Di sisi closed source, Anthropic dan OpenAI bersama-sama merebut 86% belanja API LLM perusahaan lewat API mereka, naik dari 67% setahun sebelumnya. Anthropic naik dari 40% ke 55%, OpenAI dari 27% ke 31%, sedangkan Google turun dari 21% ke 9%. Tiga lab terdepan bersama-sama menguasai 69% dari seluruh belanja penerapan, sekitar US$122,7 miliar.
Laporan memperkirakan belanja penerapan AI perusahaan per September tahun ini sekitar US$176,8 miliar, dibandingkan US$33 miliar pada 2025. Datanya berasal dari survei terhadap sekitar 400 pengambil keputusan perusahaan di AS yang bersama-sama mengelola anggaran AI lebih dari US$4 miliar.
Beberapa catatan soal cakupan data:
- Semua responden berada di Amerika Serikat; sebagian media menulisnya sebagai "belanja perusahaan global", istilah yang terlalu luas.
- Rincian Kimi 61%, DeepSeek 15%, dan GLM 11% berasal dari kutipan South China Morning Post dan Cailian Press; kami tidak menemukan tabel aslinya dalam ringkasan berbahasa Inggris laporan tersebut.
- Semuanya adalah hasil survei dan perkiraan Menlo, bukan statistik pasar yang telah diaudit.
Apa artinya bagi produsen model Tiongkok
Ambil Kimi dengan pangsa terbesar: 61% dikali 4% kira-kira sekitar 2,4% dari total belanja model perusahaan AS. Angka itu kecil dalam tagihan yang didominasi API closed source, tetapi menunjukkan satu hal: saat perusahaan AS memilih model open source, model Tiongkok sudah berada di urutan pertama.
Bagi produsen Tiongkok, batas jalur ini juga jelas. Bobot terbuka dipakai perusahaan untuk dijalankan sendiri atau lewat hosting pihak ketiga, sehingga sebagian besar uang mengalir ke penyedia cloud dan penyedia layanan inferensi, dan pendapatan API yang bisa langsung diterima pengembang model terbatas. Sebagian besar "pangsa" Kimi, DeepSeek, dan GLM dalam laporan ini mungkin merupakan biaya inferensi yang dibayarkan perusahaan kepada penyedia hosting. Apakah metodologi Menlo memisahkan lapisan ini tidak dijelaskan dalam materi publik.
Ada pula jeda waktu. Survei dilakukan pada September; setelah itu beberapa model Tiongkok merilis versi baru, dan Llama pun tidak berhenti. Perubahan ini baru akan terlihat di laporan berikutnya. Laporan juga tidak merinci berapa banyak responden yang merupakan kontraktor pemerintah atau bergerak di sektor dengan pengadaan terbatas seperti keuangan, padahal pelanggan semacam inilah yang paling mungkin mengganti model Tiongkok karena tuntutan kepatuhan.
Dua angka lain dalam laporan
Pertama, lalu lintas agen. Mengutip data OpenRouter, laporan menyebut agen kini menyumbang 80% token di layanan perutean tersebut, sekitar 130,9 triliun per minggu, kira-kira tujuh kali lipat penggunaan yang digerakkan langsung oleh manusia. Lalu lintas agen melampaui manusia pada awal Februari tahun ini.
Kedua, pemrograman. Belanja aplikasi AI perusahaan sekitar US$77,3 miliar, di mana pemrograman menyumbang US$34 miliar, dan Claude Code serta Codex bersama-sama US$24 miliar, sekitar 70% dari belanja pemrograman. Perusahaan memusatkan uangnya pada segelintir alat pemrograman, dan model open source nyaris tak terlihat di bidang ini; ranah utamanya tetap pemrosesan batch di belakang layar dan panggilan yang sensitif terhadap biaya.
Sumber: laporan tahunan State of Enterprise AI dari Menlo Ventures, South China Morning Post, CocoLoop, Cailian Press; ringkasan laporan dipakai untuk memverifikasi porsi belanja open source, pangsa API, dan sampel survei, sedangkan pangsa per model mengikuti kutipan media.