¿Quién es Akamai? Para muchos ingenieros, el nombre todavía significa “la empresa de CDN”. El viernes pasado, el mercado la leyó de otra manera. Las acciones de Akamai subieron 27% en una sola sesión, su mayor avance diario en 22 años, y cerraron en US$148,38 después de marcar un máximo intradía por encima de US$130.
El detonante fue un contrato de cómputo de siete años y US$1.800 millones con Anthropic.
No es solo una cifra grande
Para Akamai, es el mayor contrato de su historia.
Pero dentro de la factura de cómputo de Anthropic, US$1.800 millones no es el mayor rubro. En el último año o dos, la compañía ya ha cerrado acuerdos mucho más grandes o intensivos:
| Contraparte | Escala | Plazo |
|---|---|---|
| Google + Broadcom | Alrededor de US$200.000 millones | Cinco años, desde 2027 |
| AWS / Trainium | Más de US$100.000 millones | Diez años |
| SpaceX / Colossus 1, centro de datos de Memphis | Alquiler completo, 220.000 GPU | Entrega durante el mes |
| Akamai | US$1.800 millones | Siete años |
Frente a esos acuerdos, el de Akamai es el menor por monto. Lo especial está en la arquitectura: Anthropic no solo está comprando capacidad adicional en un centro de datos hyperscale, sino que quiere distribuir la inferencia por nodos de borde en todo el mundo.
El negocio central de Akamai es CDN y seguridad. La empresa opera miles de POP de borde a escala global, creados originalmente para acelerar páginas web y absorber ataques DDoS. Esa red física ya desplegada es lo que Anthropic está comprando.
La razón es la latencia. El entrenamiento de modelos puede concentrarse en grandes centros de datos como Memphis, con decenas de miles de GPU en un solo sitio. Las solicitudes de usuarios a la API de Claude son distintas. Cada salto de red añade demora. Si la inferencia se acerca al usuario mediante nodos de borde, el tiempo de respuesta de extremo a extremo puede recortarse en decenas o cientos de milisegundos. En escenarios de agentes con múltiples llamadas, como Claude Code y Computer Use, esa diferencia puede decidir si el producto se siente utilizable.
En pocas palabras, para Anthropic, Akamai es una autopista de inferencia de IA que ya está construida.
El giro de Akamai: de CDN a nube de IA
Este contrato sigue el guion que muchas empresas tradicionales de infraestructura han querido escribir durante los últimos dos años: el crecimiento del negocio principal de CDN y seguridad se agota, la inferencia de IA dispara la demanda de cómputo y baja latencia, y la red global existente se reempaqueta como cómputo de IA en lugar de distribución de contenido.
Pocas compañías han demostrado que ese camino funcione. Cloudflare también ha promovido Edge AI, pero la reacción del mercado ha sido tibia. Que Akamai consiga un contrato con una empresa de modelos Tier 1 como Anthropic significa que esa narrativa recibe por primera vez el pago de un cliente que realmente quema cómputo.
El CEO de Anthropic, Dario Amodei, dijo la semana pasada que la compañía se está moviendo lo más rápido posible para asegurar más capacidad de cómputo. Citó un crecimiento de “80 veces” en ingresos y uso durante el primer trimestre.
Ochenta veces, no 80%.
Esa cifra ha sido cuestionada. La base antes del primer trimestre era claramente baja, lo que puede hacer que los múltiplos luzcan mejor mientras el valor absoluto quizá no sea tan espectacular. Aun con un descuento fuerte, ayuda a explicar por qué Anthropic ha pasado los últimos seis meses firmando con casi cualquier proveedor capaz de venderle capacidad.
Una pregunta de fondo
Visto dentro del mapa más amplio de cómputo, Anthropic ya no sigue el libreto de quedar profundamente atada a un solo proveedor de nube.
Ha comprado TPU de Google, Trainium de AWS, un stack completo en Memphis de SpaceX y ahora una red de borde de Akamai. Es una cobertura múltiple entre arquitecturas, geografías y proveedores de chips.
La lista de clientes de Akamai solía estar dominada por nombres de distribución de contenido como Netflix y Twitch. Ahora un laboratorio de IA aparece entre los grandes motores de demanda. Eso cambia uno de los pilares del flujo de caja de Akamai para los próximos cinco años.
Si US$1.800 millones valen la pena, el mercado ya hizo el primer cálculo. La subida de 27% en un día de las acciones de Akamai fue esa respuesta inicial.
La pregunta que queda para los inversores del mercado público es qué compañía tradicional de infraestructura será la próxima en ser revalorizada por la demanda de cómputo de IA.
Fuentes: Anthropic Inks $1.8 Billion Computing Deal With Akamai (Bloomberg); CocoLoop, Akamai stock jumps on $1.8 billion AI deal with Anthropic (The Boston Globe); Anthropic reportedly signs $1.8Bn deal with Akamai as global AI compute race intensifies (The Tech Portal)