国产 AI 芯片现在最缺的不是设计能力，是产能。中芯国际 N+2 这条最先进的产线，2026 年的配额，华为一家就占了 43%。
具体到量上，华为拿的是每月约 15000 片的配额，还签了 5 年长期协议。寒武纪排第二，份额 9% 到 11%，N+2 上限大概一年 50 万颗。剩下 46% 的产能，是壁仞、摩尔线程、沐曦、昆仑芯这些厂商一起分。昆仑芯刚从三星转到中芯，还启动了港股 IPO；壁仞、摩尔线程这批公司 2025 年合计才拿到 25.8 万张晶圆，紧到不够塞牙缝。
真正扎心的是总量。中芯 N+2 一年的产能上限约 260 万颗，而国产 AI 芯片的总需求大约 420 万颗，缺口 160 万颗，正好是需求的四成。也就是说，就算每家的芯片都设计得很能打，今年也有四成的需求，是物理上造不出来的。
一位 AI 芯片公司 CEO 的话说得很直接：
“不是我们做不出来，是造它的地方只有一座工厂的一条产线。”
中芯联合 CEO 赵海军也承认，全球产能的挤出效应还在加剧，AI 这块的需求”会更多”。
产能到底怎么分，报道给了三条隐形坐标：一是国家战略优先级，华为、海光这种卡在关键领域的排前面；二是国资背景，董事会在谈判桌上更有分量；三是地方政府的隐形配额，寒武纪的北京身份就是加分项。这不是一场纯市场竞价，是战略、股东、地方三方一起下的一盘棋。
把这几个数字放一起看，能得出一个跟直觉不太一样的结论：卡住中国 AI 算力的天花板，眼下已经不是美国不让买英伟达。恰恰是英伟达被禁，把这 420 万颗的需求全逼回了国内，而国内这一条 N+2 产线，一年只能吐 260 万颗。瓶颈从设计端挪到了制造端，芯片图纸再好，也得有产线把它印出来。华为那套优先保良率的封装路线，放到这个背景下就顺理成章了：晶圆本来就不够分，多流片出几颗能用的，比追极限精度实在。
参考来源：华为43%，CocoLoop、寒武11%：2026年国产AI芯片的产能饥饿游戏（钛媒体）