能自己造 TPU、一年砸超过 1800 亿美元建机房的 Google，居然也供不上货了。
英国《金融时报》周日爆出来：Google 限制了 Meta 调用 Gemini 模型的量——理由很朴素，卡不够，给不了 Meta 想买的那么多。
一个付钱的大客户，被自己的供应商限流了
事情大概从今年 3 月开始。Google 跟 Meta 摊牌，说没法满足它想采购的全部 Gemini 算力。
Meta 可不是小客户，它是 Google 最大的 Gemini 买家之一，胃口也最猛。这一卡，Meta 内部好几个 AI 项目被打乱、往后拖。
Meta 拿 Gemini 干的还都是正经活：删平台上的有害内容、反诈骗这类安全审核。供应一断，等于安全这条线先吃紧。
Meta 的应对：退回自家模型，员工省着用
被限流之后，Meta 做了三件事：
- 把这些活往自家的 Muse Spark 模型上挪，少依赖外人
- 给员工发备忘录，要求更省着用 token
- 5 月裁掉 8000 人之后，又把 7000 人调去做 AI
一边收缩对外部模型的依赖，一边勒紧内部用量。被人掐过一次脖子，谁都会想着把命门攥回自己手里。
真正吓人的是 Google 这头
Meta 缺卡不稀奇，稀奇的是 Google 自己也缺。
缺到什么程度？它转头跟 SpaceX 签了个单子——
“Google itself is so compute-constrained that it agreed to pay SpaceX $920 million a month for access to 110,000 Nvidia GPUs, calling it ‘bridge capacity’.”
讲人话就是：Google 缺算力缺到，每个月掏 9.2 亿美元向马斯克的 SpaceX 租 11 万张英伟达卡，自己管这叫「过桥算力」，先顶住 Gemini Enterprise 的需求再说。
不只它一家，Anthropic 也签了差不多的协议。一边是全球最能自建机房的公司，一边是发火箭的——如今前者要找后者租卡，这画面几个月前没人想得到。
钱砸了，卡还是不够
数字摆出来更扎眼：Google 今年的 capex 超过 1800 亿美元，Meta 自己也报了 1150 亿到 1350 亿。两家加起来三千多亿美元砸进基础设施，结果呢？连一个付费客户的需求都喂不饱。
这说明一件事：这一轮 AI 的瓶颈，已经不在模型，也不在钱，而在那张实打实的卡、那一度实打实的电。
谁手里有现成的算力，谁就握住了对别人限流的权力——哪怕对面是 Meta。
参考来源：Google limits Meta's use of its Gemini AI models, FT reports（CNBC）；Google is rationing Gemini access to Meta because it cannot provide enough compute（The Next Web）；CocoLoop、Google Limits Meta's Gemini Usage Over Compute Shortages（Forbes）