100 tỷ USD.
Đó là số tiền Anthropic cam kết chi cho AWS trong thập kỷ tới. Đổi lại, vào ngày 20 tháng 4, Amazon rót thêm 5 tỷ USD, nâng tổng đầu tư lên 13 tỷ USD.
Thỏa thuận giữa hai công ty, trên bề mặt là đầu tư và huy động vốn, nhưng thực chất là một sự ràng buộc lẫn nhau.
Bài toán của hai bên
Từ góc nhìn của Anthropic, số tiền này không chỉ đơn thuần là vốn.
5 tỷ USD chỉ là phần tiền mặt. Thỏa thuận còn có một "điều khoản gắn với cột mốc thương mại": nếu Anthropic đạt được các mục tiêu kinh doanh cụ thể, Amazon có thể rót thêm tối đa 20 tỷ USD. Về mặt lý thuyết, tổng số tiền Amazon có thể đặt cược vào Anthropic lên tới 33 tỷ USD.
Đồng thời, Anthropic nhận được:
- Cam kết năng lực tính toán cho ba thế hệ chip Trainium 2, 3 và 4 cùng thế hệ mới trong tương lai
- Công suất tính toán lên tới 5 gigawatt
- Hỗ trợ mở rộng các điểm suy luận quốc tế tại châu Á và châu Âu
- Hàng chục triệu lõi CPU Graviton cho khối lượng công việc yêu cầu hiệu suất chi phí cao
Từ góc nhìn của Amazon, số tiền này giống như một sự khóa chặt chiến lược.
Trên AWS đã có hơn 100.000 khách hàng đang chạy Claude, đây là một trong những dòng mô hình phổ biến nhất trên Bedrock.
Vấn đề là vị thế này cần được duy trì và thậm chí mở rộng. OpenAI đã ký một thỏa thuận tương tự với Amazon – một khoản đầu tư 50 tỷ USD, định giá 73 tỷ USD. Trong cuộc chiến phân phối doanh nghiệp cho các mô hình AI, AWS không thể thua.
Andy Jassy nói thẳng: "Các chip AI tùy chỉnh của chúng tôi cung cấp hiệu suất cao và chi phí thấp hơn đáng kể, đó chính xác là điều khách hàng đang rất cần."
Hiểu con số 100 tỷ USD như thế nào?
Có người tính toán doanh thu hiện tại của Anthropic vào khoảng 4-5 tỷ USD mỗi năm. Anthropic cam kết chi 100 tỷ USD cho AWS trong 10 năm, tương đương 10 tỷ USD phí đám mây mỗi năm. Con số này rõ ràng là không thực tế ở thời điểm hiện tại, nhưng đây là một mục tiêu ràng buộc, không phải ràng buộc tiền mặt.
Nói một cách đơn giản: Anthropic cam kết "nếu chúng tôi mở rộng quy mô, chúng tôi sẽ ưu tiên đốt số tiền này trên AWS". Đối với Amazon, điều này đồng nghĩa với việc khóa chặt lộ trình chi tiêu trong tương lai của một khách hàng tăng trưởng cao.
Đây cũng là một tín hiệu gửi tới thị trường – tham vọng quy mô của Anthropic được hoạch định dựa trên việc "đốt 10 tỷ USD tài nguyên tính toán mỗi năm trong tương lai".
Khách hàng thực sự đang làm gì?
Lyft tích hợp Claude vào dịch vụ khách hàng, giúp tốc độ giải quyết vấn đề tăng 87%.
Pfizer sử dụng Claude để tra cứu tài liệu nội bộ, tiết kiệm 16.000 giờ tìm kiếm mỗi năm và cắt giảm 55% chi phí hạ tầng. Hai con số này rất thú vị. Chúng không phải là ngôn ngữ benchmark kiểu "cải thiện X điểm", mà là sự thay đổi của các chỉ số kinh doanh thực tế. Điều này cho thấy Claude đang tiến vào môi trường sản xuất thực tế, không còn chỉ là một tính năng trong cửa sổ trò chuyện.
Amazon cũng ra mắt sản phẩm mới: Claude Platform on AWS, cho phép truy cập trực tiếp Claude trong bảng điều khiển AWS, đăng nhập một lần, tái sử dụng các quyền và hệ thống giám sát AWS hiện có. Đối với các doanh nghiệp đang chạy các hoạt động cốt lõi trên AWS, rào cản tích hợp giảm đáng kể.
Thời điểm của nước cờ này
Ngày 20 tháng 4 là một thời điểm khá thú vị.
Hai tháng trước, Amazon vừa rót 50 tỷ USD vào OpenAI, tham gia một vòng gọi vốn 110 tỷ USD. Tháng trước, Anthropic đã chốt vòng G – các VC bên ngoài định giá được cho là vượt quá 800 tỷ USD, nhưng cuối cùng định giá ở mức 380 tỷ USD và huy động được 30 tỷ USD.
Vòng đó do Google dẫn đầu. Việc Amazon rót thêm 5 tỷ USD lần này đồng nghĩa với việc: tôi đặt cược vào cả hai bên của đường đua này, nhưng phần của tôi ở Anthropic vẫn chưa đủ, cần phải tăng thêm.
Cuộc chiến hạ tầng AI đã phát triển thành hai việc diễn ra đồng thời:
- Ai có thể cung cấp năng lực tính toán và vốn tốt nhất cho các công ty mô hình?
- Ai có thể khóa chặt mối quan hệ phân phối mô hình tốt nhất?
Nước cờ của Amazon đã làm cả hai việc.
Câu chuyện này vẫn chưa kết thúc. Điều khoản "bổ sung theo cột mốc thương mại" trị giá 20 tỷ USD kia sẽ được kích hoạt khi nào và kích hoạt bao nhiêu, mới là con số đáng theo dõi hơn.
Nguồn tham khảo: CocoLoop, Amazon Invests Additional $5 Billion in Anthropic (TechCrunch), Amazon official announcement (AboutAmazon.com)